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概述
调研大纲

概述

宠物医疗作为宠物行业产业链重要组成部分,宠物医疗行业属于科学研究和技术服务业行业下的兽医服务业。宠物医疗服务包括为宠物提供疾病诊疗和日常保健服务,是宠物行业中仅次于宠物食品的第二大细分行业。按疾病种类划分,宠物医疗服务包括宠物外科疾病、内科疾病、皮肤病、传染病诊疗及宠物免疫等。

宠物医疗服务一般分为疾病诊疗和日常保健。疾病诊疗指对宠物疾病进行诊断和治疗,为解决宠物病痛所进行的活动,具体包括消除病因、对症治疗及支持治疗等服务内容;日常保健指为保持和增进宠物健康、提高宠物生活质量、延长宠物寿命、预防宠物疾病所采取的综合措施,具体包括营养管理、免疫驱虫、行为训导、预防性护理、幼老年宠物特殊护理等。

宠物医疗行业特点:宠物医疗涉及医院、药品和疫苗生产企业、宠物医生等参与主体,其中宠物医院是宠物医疗的核心。国内宠物医疗行业现处于快速发展阶段,存在市场渗透率低、行业规范性低、市场集中度低和人员流动性大四项特点。

宠物医疗器械主要生产商及市场细分

主要是生产商 产品主要分类 产品主要应用领域
爱德士 影像类 日常养护
西门子 检验类 看病就医
联影医疗 手术类  
迈瑞医疗    
奥林巴斯    
越神    
强生    
谛宝诚    

图:宠物医疗器械产业链

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在设备、耗材方面,宠物医疗常见设备可分三类,包括影像类、检验类、手术类,试剂一般与设备相配套。影像类、手术类设备市场与人用医疗器械市场情况类似,西门子(Siemens)等跨国巨头凭技术实力居于垄断地位,但医疗器械“进口替代”的趋势日益显著,迈瑞、联影等国内企业也占据一定市场份额。检验类设备、耗材市场中,专注动物诊断的美国爱德士(ldexx)位居首位,对宠物医院拥有绝对的议价优势。

设备配置越全,意味着宠物医院能开展的检查和诊疗服务越多,但受市场需求和设备价格等因素影响,大部分宠物医院仅配置B超、手术监护仪等常见设备,大型CT、MRI价格往往在数十万甚至上百万元以上,对宠物医院前期投入提出了较高的要求。

疫情之下,宠物经济正悄悄逆势增长,疫情的肆虐给各行业带来极大冲击,但作为陪伴经济中的重要一环,经济却迎来了全新的发展机遇,宠物医疗作为宠物经济的重要部分发展前景广阔。从地区来看,全球宠物医疗器械主要产自美国、欧洲和日本,因以上地区宠物经济较成熟,同时,掌握影像设备制造等高端技术的企业较多。

从产品类型来看,全球市场中,手术类产品销量占比高,但销售额占低,2021年该类产品销量占比63.41%。中国市场中,手术类是销量占比最高的宠物医疗器械,2021年该类产品市场份额为46.54%。影像类是和检验类销售额占比高,2021年以上两类产品的销售额占比约64.91%和32.44%,主要原因是该类产品价格高。

从下游应用来看,2021年全球宠物医疗器械下游需求最大的市场是日常养护,市场份额为71.89%。在美国、欧洲等宠物经济发达国家和地区,宠物定期体检已成为习惯行为。中国市场宠物医疗器械下游需求最大的市场也是日常养护,市场份额为74.75%。近几年,随着宠物经济爆增和新媒体平台的灌输和培育,定期给宠物体检的意识在中国兴起,但整体体检设备较为低端。

从集中度来看,全球宠物医疗器械市场集中度略有下降,2021年销量CR5约为26.63%,爱德士、强生、奥林巴斯为行业头部企业:爱德士销量占比持续升高,2021年约为14.12%、其次为强生和奥林巴斯,销量占比分别为7.48%、2.76%,其他品牌销量市占率较低,西门子、联影等影像设备价格高,销量低。中国宠物医疗器械市场集中度持续上升,2021年销量CR5约为26.63%,越神、谛宝诚等中国公司市占率提高,分别为13.48%和11.99%。

从国内地域分布看,华东、华北和华南地区是宠物医疗器械最大的市场。研究表明,近80%的宠物医院集中在一、二线城市,其中一线城市竞争尤为激烈。除北京、上海、广州、深圳外,根据大众点评网的搜索结果,天津、杭州、苏州等新一线城市的宠物医院数量也大多在300-400家范围内,重庆和成都宠物医院数量甚至超过800家。这些城市养宠人数较多,经济发展水平较高,宠物主的医疗消费意识更强,是大规模连锁宠物医院门店拓展的首选区域。

我国宠物医疗器械主要从欧洲和美国等地区进口高端仪器和材料,如DR、CT、MR等影响设备,受疫情影响,2020年起进口量减少,同时随着国内资本进入宠物医疗器械领域的进程加快,国产产品制造工艺提升明显。我国宠物医疗器械主要出口东南亚、韩国等地区。现阶段,我国出口宠物医疗器械整体仍以中低端产品为主,但近年来结构继续优化,高端医疗器械产品所占比重有所增加,高附加值的产品占比不断提升,医用耗材产品的性价比增幅显著,质量效益持续改善。

 

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