北京研精毕智信息咨询有限公司

在全球能源转型的大背景下，锂电池作为一种高效、清洁的储能设备，正逐渐成为能源领域的关键技术之一。随着可再生能源的快速发展，如太阳能、风能等，对储能技术的需求也日益增长。锂电池因其高能量密度、长循环寿命、低自放电率等优点，被广泛应用于电动汽车、储能系统、消费电子等领域，成为推动能源转型的重要力量。

一、全球锂电市场规模​

近年来，全球锂电市场规模呈现出迅猛增长的态势，受益于新能源汽车产业的蓬勃发展以及储能市场的快速崛起，锂电池作为关键的储能设备，其市场需求持续攀升。根据北京研精毕智信息咨询发布的调研报告指出，2015 - 2023 年期间，全球锂电池出货量从 100.8GWh 大幅跃升至 1400GWh，年复合增长率高达 42.83% ，市场规模从 345 亿美元增长至 1310 亿美元，复合增长率达到 18.7%。2023 年，尽管全球经济面临一定的不确定性，但锂电市场依旧保持强劲增长，出货量同比增长 37.7%。​

展望未来，随着全球对可持续能源发展的重视程度不断提高，新能源汽车渗透率的持续提升以及储能需求的进一步释放，预计全球锂电市场规模将继续保持高速增长。EVTank 预测，到 2030 年，全球锂电池出货量有望接近 5TWh，2023 - 2030 年期间的复合年增长率预计将达到 20.3%。在市场规模方面，预计到 2031 年，全球锂电池市场销售额将达到 20220 亿元，2025 - 2031 年的年复合增长率为 18.6%。未来，锂电市场不仅在规模上会持续扩张，在技术创新、应用领域拓展等方面也将迎来更多的发展机遇。

二、中国锂电市场规模​

中国作为全球锂电产业的核心区域，在市场规模方面占据着举足轻重的地位。根据研究报告数据显示，自 2017 年起，中国已连续多年稳坐全球最大锂电池消费市场的宝座。2021 年，全球锂离子电池市场规模达到 545GWh，其中中国锂离子电池市场规模约 324GWh，占全球市场的 59.4%。到 2023 年，中国锂电池出货量达到 884.5GWh，同比增长 35.2%，在全球市场的占比进一步提升。中国锂电市场规模的快速增长，离不开国内一系列政策的大力支持。政府出台了诸如《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035 年）》《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等政策，从新能源汽车购置补贴、税收优惠，到储能项目的建设补贴、并网政策支持等，全方位推动了锂电产业的发展。这些政策不仅刺激了新能源汽车和储能市场的需求，还引导了大量资本流入锂电产业，促进了产业链的完善和技术创新。例如，新能源汽车购置补贴政策使得消费者购买新能源汽车的成本降低，从而刺激了市场需求，带动了动力电池的生产和销售；储能项目的建设补贴则吸引了众多企业投身储能领域，推动了储能锂电池的发展。

三、锂电产业链分析​

1、上游原材料​

锂电产业链的上游主要包括锂、钴、镍等关键原材料的开采和加工，锂作为锂电池的核心原材料，其供应情况和价格走势对锂电行业影响深远。全球锂资源分布较为集中，主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷等国家。近年来，随着锂电市场需求的快速增长，锂资源的供应一度出现紧张局面，价格也经历了大幅波动。例如，在 2020 - 2022 年期间，碳酸锂价格从 4 万元 / 吨左右一路飙升至 60 万元 / 吨以上，主要原因在于新能源汽车市场的爆发式增长导致对锂的需求急剧增加，而锂矿的开采和产能扩张存在一定的滞后性。然而，随着全球锂矿勘探和开发的加速，以及盐湖提锂等技术的不断进步，锂资源的供应逐渐得到缓解，价格也在 2022 年下半年开始逐步回落。到 2024 年，碳酸锂价格已降至 15 万元 / 吨左右。

钴也是锂电池正极材料的重要组成部分，尤其在三元锂电池中应用广泛。全球钴资源主要分布在刚果（金），该国钴储量占全球的 51%。钴的供应同样面临着地缘政治、矿山开采稳定性等因素的影响。过去几年，钴价也出现了较大波动。由于刚果（金）的矿业政策调整以及部分矿山的生产问题，钴的供应出现波动，导致钴价在 2018 年初达到 90 万元 / 吨的高位后，又在后续几年因供应增加和需求结构变化而逐渐回落。2024 年，钴价维持在 30 万元 / 吨左右。​

锂、钴等原材料价格的波动对锂电行业产生了多方面的影响。一方面，价格上涨会增加电池企业的生产成本，压缩利润空间，尤其是对于那些缺乏原材料资源布局的企业影响更为显著。例如，一些小型电池企业在锂、钴价格大幅上涨期间，因无法有效转嫁成本，面临着较大的经营压力。另一方面，价格波动也促使电池企业和整车企业加强对供应链的管理，通过签订长期供应合同、参股上游资源企业等方式，保障原材料的稳定供应，降低价格风险。同时，也推动了行业对无钴电池、磷酸铁锂电池等低钴或无钴电池技术的研发和应用，以减少对钴资源的依赖。​

2、中游电池制造​

中游电池制造环节是锂电产业链的核心，主要包括电芯制造、电池模组和电池 Pack 的生产。目前，全球电池制造市场呈现出寡头垄断的竞争格局，中国、日本和韩国的企业占据了主导地位。宁德时代、LG 新能源、比亚迪、三星 SDI、SK On 等企业在全球市场份额排名靠前。其中，宁德时代作为全球动力电池龙头企业，凭借其先进的技术、庞大的产能和广泛的客户基础，2023 年在全球动力电池市场的份额达到 37.7%，稳居榜首。

在产能布局方面，各大电池企业纷纷加速全球扩张。宁德时代不仅在国内福建、江苏、四川等地建设了多个生产基地，还在德国图林根州投资建设电池工厂，以满足欧洲市场的需求。LG 新能源也在韩国、美国、欧洲等地布局了多个生产基地，为特斯拉、通用、大众等车企提供电池配套。中国电池企业凭借成本优势、完善的产业链配套以及快速的市场响应能力，在全球市场竞争中逐渐脱颖而出，市场份额不断提升。​

在技术水平方面，中游电池制造企业不断加大研发投入，推动电池能量密度、循环寿命、安全性等性能指标的提升。例如，宁德时代推出的麒麟电池，通过创新的结构设计，将电池包的能量密度提升至 255Wh/kg，续航里程超过 1000 公里，同时提高了电池的安全性和快充性能。比亚迪的刀片电池则采用了磷酸铁锂技术路线，通过优化电池结构，大幅提升了电池的安全性和体积能量密度，在新能源汽车市场得到了广泛应用。此外，半固态电池、固态电池等新一代电池技术也在研发和产业化进程中取得了重要进展，有望在未来几年实现大规模应用，进一步提升电池性能和市场竞争力。​

3、下游应用领域​

锂电池的下游应用领域广泛，主要包括新能源汽车、储能和消费电子等领域。​

在新能源汽车领域，锂电池作为核心动力源，其市场需求与新能源汽车产业的发展紧密相关。随着全球各国对节能减排的要求日益严格，以及新能源汽车技术的不断进步，新能源汽车市场呈现出爆发式增长。2023 年，全球新能源汽车销量达到 1400 万辆，同比增长 35%。其中，中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，占全球市场的 67.8%。新能源汽车市场的快速增长带动了动力电池的需求大幅提升，2023 年全球动力电池出货量达到 1117.4GWh，同比增长 38.5%。不同类型的新能源汽车对锂电池的性能和规格要求各异，纯电动汽车（BEV）需要高能量密度的锂电池以保证续航里程，而插电式混合动力汽车（PHEV）则对电池的功率密度和能量密度有一定的平衡要求。

储能领域是锂电池的另一个重要应用方向，主要包括电网储能、工商业储能和户用储能等。随着可再生能源发电（如太阳能、风能）的快速发展，储能系统作为调节电力供需平衡、提高电力系统稳定性的关键手段，市场需求迅速增长。在电网储能方面，锂电池储能系统可以用于电力调峰、调频、备用电源等场景，有效提升电网的运行效率和可靠性。例如，在中国的一些新能源发电集中地区，建设了大规模的锂电池储能电站，用于平衡新能源发电的间歇性和波动性。工商业储能主要应用于工厂、数据中心等场所，通过峰谷电价差套利和提高电力可靠性，降低企业用电成本。户用储能则在欧美等地区得到了广泛应用，居民可以通过安装户用储能系统，实现电力的自给自足，降低对电网的依赖，同时在停电时提供备用电源。2023 年，全球储能锂电池出货量达到 162.3GWh，同比增长 45.5%。在消费电子领域，锂电池作为传统的电源供应设备，应用历史悠久。智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品对锂电池的需求持续稳定。虽然消费电子市场整体增长较为平稳，但随着 5G 技术的普及、人工智能和物联网的发展，消费电子产品对电池的性能要求不断提高，如更高的能量密度、更快的充电速度、更长的循环寿命等。例如，智能手机的快充技术不断升级，从过去的 18W 快充发展到现在的 120W 甚至更高功率的快充，对锂电池的快充性能提出了更高的挑战。同时，可折叠手机、智能手表、无线耳机等新型消费电子产品的出现，也为锂电池市场带来了新的增长点。2023 年，全球消费电子锂电池出货量达到 120.3GWh，同比增长 3.2%。

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