前言
研精毕智市场调研:随着现代社会消费观念的改变,人们对于健康的向往愈加强烈,对健康产品的需求与日俱增,消费者对于茶饮料的要求也不断向天然、无添加、无糖、健康的方向演进,2022年无糖茶饮料电商平台线上销售数量约为44731万,无糖茶饮料市场规模约为73.8亿元,《2023中国无糖茶饮行业白皮书》预计,2025年无糖茶饮市场规模将正式突破百亿大关,达到102.1亿元。
中国无糖茶饮料行业信息分析

  茶饮料是以茶叶的浓缩液、萃取液、茶粉为主要原料加工而成的饮料,基础茶种类有绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄茶、普洱茶等,含有茶多酚、咖啡碱等茶叶的有效成分,具有茶叶的独特风味,含有丰富的抗氧化剂,具有延缓衰老、有助消化等多种益处,因此兼具营养与保健功效,在大健康趋势下无糖茶饮料深受广大消费者的喜爱。

  一、行业概述

  据市场调研:随着现代社会消费观念的改变,人们对于健康的向往愈加强烈,对健康产品的需求与日俱增,消费者对于茶饮料的要求也不断向天然、无添加、无糖、健康的方向演进,2022年无糖茶饮料电商平台线上销售数量约为44731万,无糖茶饮料市场规模约为73.8亿元,《2023中国无糖茶饮行业白皮书》预计,2025年无糖茶饮市场规模将正式突破百亿大关,达到102.1亿元。

  无糖茶饮料最早诞生于1950年,美国推出以茶叶粉剂为主的速溶无糖茶饮料,而无糖茶饮料进入中国则是在1997年,三得利乌龙茶以以“超越水的新一代饮料”为口号进军大陆市场,旨在培育大陆消费者的无糖消费意识。2010年起,康师傅、农夫山泉等企业开始初步摸索我国无糖茶饮料市场,但由于价格、口感等各种原因消费者对此类产品并未表现出较强的接受意愿。这种消费格局直到2018年才开始发生改变:当年为无糖茶饮料在中国初次爆火的一年,引起各大厂商入局并竞争无糖茶饮饮料细分市场,涌现出了东方树叶等众多无糖茶饮料产品。

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  二、市场现状

  作为茶叶、茶文化的发源地,目前中国无糖茶饮料的发展与日韩等市场相比还未见饱和,仍有较高的增长空间。自2018年无糖茶饮料爆火之后,在中国茶饮料增速放缓的背景下,无糖茶饮料的增速不断攀升,对含糖茶饮料的挤占日趋明显,在整个中国茶饮料市场中的占比不断扩大。根据全食在线统计,2023年各大品牌推出的40余种茶饮料产品中有25款都是无糖茶饮料。

  无糖茶饮料的消费者群体层次较为分明,消费群体主要集中于95-85后年轻人群体,且以年轻女性消费者居多。这主要是得益于无糖茶饮的特点十分迎合年轻人的特点与喜好:无糖的健康标签符合年轻人对于健康的追求,即开即饮的便捷饮用方式很好地满足了年轻人生活节奏快的特点。此外,低热量、低脂肪等特点很好地击中了女性消费者对于身材管理、体重管理的需求,因此极大地吸引了女性消费者。

  三、竞争格局及主要企业

  无糖茶饮料的市场前景开阔而又由于缺乏技术壁垒导致进入门槛较低,引得众多品牌纷纷入局,企业数量众多,市场竞争更是极为激烈。无糖茶饮料市场之中,除了一众传统饮料品牌以外,新入局的众多新兴品牌对传统品牌产生了较大冲击,这迫使传统饮料品牌开始重新进行定位、开始创新以站稳脚跟。多品牌的爆发式增长刺激着无糖茶饮料市场的新旧交替,产品的不断迭代,推动者行业的向前发展。目前该市场较为分散,随着更多企业、更多品牌的进入,无糖茶饮料赛道有望得到进一步地细分,市场竞争也会愈演愈烈。

  根据京东公布的无糖茶饮料品牌排行榜,出品东方树叶的农夫山泉稳居无糖茶饮料榜首,此外三得利、伊藤园、王老吉等传统品牌仍销量高涨。同时从排行榜中也可发现涌入了让茶、元气森林、旭日森林、果子熟了等新势力品牌。维他奶的入榜也展现了传统品牌通过跨界拓展业务的成功案例。

  表1:京东无糖茶饮料品牌排行榜

排名 品牌
1 农夫山泉
2 Suntory
3 果子熟了饮料
4 元气森林
5 ITOEN
6 让茶
7 王老吉
8 旭日森林
9 维他奶
10 CHALI

  四、驱动因素分析

  政策引导。我国是全世界糖尿病患者数量最多的国家,国际糖尿病联盟的数据显示,2021年中国成人糖尿病患者人数达1.41亿人,在全球成年糖尿病患者人数中的占比超26%。我国政府也为提升国民健康水平发布了多项减糖控糖政策,例如《关于印发“十四五”国民健康规划的通知》、《“健康中国2030”规划纲要》、《健康中国行动(2019-2030年)》。各省市也积极推进减糖行动,发布了许多相关政策,这些都推动着下游无糖饮料行业的发展。

  消费观念改变。目前得益于国内经济的稳健增长,国民人均可支配收入较过去表现出了较大提升,人口也呈现出老龄化的特点,消费者的健康意识不断提高,特别是在疫情冲击之后,人民对于健康的需求爆发式增长,这些都进一步地拉动了消费者对于无糖茶饮料这类健康饮品的需求。

  技术发展。一方面,封装技术、保鲜技术等关键技术的发展为无糖茶饮料的保存提供了坚实的基础。茶饮料的原料茶叶、茶汤的储存技术一直在向逼近新鲜茶水的方向不断发展,而便捷的饮用方式规避了传统泡茶的繁杂步骤,满足了快节奏生活下消费者即时饮用的需求。另一方面,自动售卖机的不断发展,为无糖茶饮料的销量增长注入了新的活力。这大大拓展了无糖茶饮料的销售渠道,也贴合无糖茶饮料方便快捷的特点。

  五、存在的问题

  首先是无糖茶饮料品种比较单一、缺乏一定的创新性。无糖茶饮料的种类有纯茶饮料、复合茶饮料、植物饮料、水果茶、凉茶等无糖饮料,在我国则是纯茶、复合茶、植物饮料为主。我国无糖茶饮料采用的底茶种类、无糖茶饮料种类等的同质化问题均日渐严峻,缺乏创新,不利于行业的长期发展。

  其次是无糖茶饮料使用的代糖存在一定的问题。一方面,代糖对茶汤品质会造成一定的影响。研究表明糖类在为茶饮料提供一定口感的同时,对茶饮料的成色、理化成分等都能起到不同的作用。采用代糖替代传统糖类不仅会对茶饮料的风味造成一定影响,也会增加茶饮料的风味调配难度。另一方面,使用代糖可能存在安全性问题。某些种类的代糖会增加人体肠胃负担,对于肠胃功能较弱的消费者并不友好,长期饮用是否对人体安全尚不得而知。

  六、未来发展展望

  进军下沉市场。目前无糖茶饮料市场主要集中于一二线等城市,而鲜有进军三四线城市、乡镇的品牌。而中国的下沉市场规模巨大,范围广阔,同时人口众多。目前尚未开拓下沉市场的原因可能是无糖茶饮料定价较普通茶饮料而言偏高,定位也多偏向“高端”。在未来随着制作技术、封装技术以及物流的发展,无糖茶饮料市场可能会在竞争不断加剧的环境下给市场带来沉淀的机会,让部分无糖茶饮料品牌进军下沉市场。

  多元化发展。一方面,无糖茶饮料厂商应注重对产品种类的创新,贴合大众消费需求与趋势,进行品类创新、内容物创新以研发出更多元的产品,例如顺应“大健康”趋势,将喝茶与养生联系起来,研发加入有中草药等养生成分的复合无糖茶饮料产品。同时也应在发展的过程中找寻自身优势,聚焦自身特点,充分彰显自身的魅力。另一方面,还应着力于拓展产品的应用场景,开发不同大小、不同设计、差异配方的各类产品,满足更多消费者对于不同应用场景的需求。

  企业数字化转型。当前数字化转型热潮正盛,各行各业都搭乘着数字化的风口进行数字化转型以尝得数字化红利。数字化赋予企业更快速的数据收集与分析能力、更高效的生产效率以及更低的成本,有望提升无糖茶饮料企业的核心竞争力。另一方面,数字化也是一种有效的营销手段,企业微信、大数据精准推送等数字技术可以缩短企业到终端用户的距离,可以提升企业销售、运营效率。

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