北京研精毕智信息咨询有限公司

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火电制造行业正从 “规模扩张” 全面转向 “质量革命”。尽管新能源装机占比持续提升，但火电在电网调峰、能源安全保障中的核心价值仍不可替代，尤其在新兴经济体电力基础设施扩容与欧美老旧机组改造需求的驱动下，市场呈现结构化增长态势。

政策环境

中国在2024年更新了火电大气污染物排放标准，对氮氧化物、二氧化硫和粉尘的排放限值提出了更严苛的要求。多项关于燃煤机组耦合生物质发电、燃煤机组碳捕集的技术规范与并网标准相继出台，为新技术应用铺平道路。“十四五”现代能源体系规划明确提出对现役煤电机组实施“三改联动”（节能降耗改造、供热改造、灵活性改造），预计到2025年完成改造规模超4亿千瓦，带动大量设备更新需求。

市场规模​

中国火电制造市场呈现出阶段性波动增长态势，2019-2024年市场规模复合增长率保持在3.2%。根据北京研精毕智信息咨询调研数据，2024年市场规模达到1,280亿元，较2019年的1,090亿元实现稳步增长。这一增长主要得益于国民经济复苏带来的电力需求提升，以及存量机组升级改造需求的释放。特别是在“双碳”目标背景下，火电行业正经历从单纯规模扩张向结构优化的转型，推动了高效清洁机组的市场需求增长。

增长驱动

据北京研精毕智信息咨询调研显示，中国火电制造市场的增长主要受三方面因素驱动：一是能源安全战略需求，在新能源发电波动性较大的背景下，火电作为基荷电源的地位短期内难以替代；二是技术升级红利，超超临界机组发电效率可达48%-50%，较常规机组降低煤耗约30克/千瓦时，显著提升了市场竞争力；三是区域发展不平衡带来的结构性机会，中西部地区工业化进程加快催生新的电力需求，带动了清洁火电项目的投资建设。研究报告指出，2024年全国火电投资完成额同比增长8.5%，其中清洁火电投资占比达72%，反映出行业转型的坚定方向。东方电气、上海电气等龙头企业年报数据也印证了这一趋势，其清洁火电设备销售收入占比均超过60%，且毛利率较常规机组高出5-8个百分点。

竞争格局

中国企业凭借完整的产业链与大规模制造优势，在锅炉、汽轮机等关键设备的国际市场占有率稳步提升，但在高端材料与核心控制软件领域仍面临竞争。哈尔滨电气集团、东方电气集团和上海电气集团构成国内三大锅炉设备供应商，合计市场份额长期维持在70%以上。据研究报告数据显示，国家能源集团作为全球最大的火电运营商，2024年火电装机容量达到1.98亿千瓦，占全国火电总装机容量的18.3%，其市场份额在2025年预计将提升至19.5%。

区域市场分布

据北京研精毕智信息咨询调研显示，中国火电制造市场呈现“东稳西增”的区域特征。华东、华南地区以存量机组升级改造为主，2024年改造项目占比分别达65%和58%；而西北、西南地区则以新建项目为主，新疆、内蒙古、四川等省份2024年新建清洁火电装机容量占全国的52%。未来，随着“西电东送”、“北电南供”等国家战略的深入实施，中西部地区有望持续成为火电制造市场的增长引擎，同时东部地区的技术改造市场仍将保持稳定需求。

市场结构

中国火电制造市场结构呈现出明显的清洁化转型特征。研究报告指出，常规火电机组（亚临界及以下参数）市场占比从2019年的58%下降至2024年的42%，而清洁火电机组（超临界、超超临界及循环流化床机组）占比则从42%提升至58%。其中，超超临界机组表现尤为突出，2024年市场份额达到35%，成为推动行业技术升级的核心力量。循环流化床机组凭借其燃料适应性强的特点，在生物质掺烧、低热值煤利用等领域需求稳定，市场占比维持在15%-18%区间。

技术发展趋势

据北京研精毕智信息咨询调研显示，中国火电制造行业正围绕“清洁化+智能化”双轮驱动展开技术革新，不同技术路线的性能对比显示，700℃超超临界机组较600℃机型发电效率提升约4个百分点，碳排放强度降低12%；而AI故障诊断系统可使机组非计划停机时间缩短35%，维护成本降低20%。技术成熟度评估表明，600℃超超临界技术已进入商业化成熟阶段（技术成熟度等级8级），700℃技术处于中试验证阶段（等级6级），数字孪生运维系统则处于规模化应用初期（等级7级）。