北京研精毕智信息咨询有限公司

乘用车是以载运乘客为主、含驾驶员在内≤9座的汽车，核心覆盖轿车、SUV、MPV等；按国标GB/T3730.1-2022定义，与商用车在用途、结构、法规上有明确边界；在设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品，当前正加速向电动化、智能化转型，中国市场新能源渗透率持续走高。

一、全球政策核心导向​

环保政策：全球环保政策持续加码，形成差异化约束与引导体系。欧盟不断收紧碳排放法规，对车企碳减排目标提出更高要求，倒逼企业加速新能源转型；中国发布《智能网联汽车网络技术路线图（2025-2030）》，明确智能网联与新能源融合发展的核心方向，为行业技术升级划定路径；美国《基础设施投资和就业法案》二期专项拨款620亿美元，重点支持车路云一体化基建建设，推动智能驾驶基础设施升级，为技术落地创造硬件条件。​

贸易政策：全球贸易壁垒呈现“优化与重构并存”特征。欧盟正式取消中国纯电汽车高额关税，加拿大实行6.1%的配额制关税，为中国新能源汽车出海扫除关键障碍；美国IRA法案则强化本地化生产导向，对北美本土组装的新能源车型给予税收优惠，倒逼全球车企加大北美本地产能布局，重塑区域供应链格局。​

产业政策：主要市场通过政策工具刺激消费与产业升级。中国延长新能源汽车购置补贴政策，同步加快充电桩等基础设施建设，北京研精毕智市场调研数据显示，2024年中国新增充电桩达120万个，有效缓解用户补能焦虑，进一步激活国内消费与产业发展动能；印度推进GST（商品及服务税）改革，通过降低购车税负，精准刺激首购需求释放，为市场增长注入动力。

二、政策实施效果​

北京研精毕智专项调研报告指出，政策已成为全球乘用车市场转型的核心驱动力，不同区域呈现差异化成效：中国新能源渗透率长期领先全球，关键得益于购置补贴政策与双积分政策的长期协同引导，形成“政策激励-技术迭代-市场扩容”的良性循环；欧洲混动、纯电车型持续增长，核心受严格碳排放目标约束与环保政策压力，政策倒逼成为转型主要动力；美国新能源市场则因联邦税收抵免政策到期、供应链短缺及消费者传统用车习惯等因素，增速明显放缓，政策稳定性已成为市场增长的关键诉求。此外，合规体系建设已成为车企全球化的核心竞争力，北京研精毕智市场调研发现，中国车企通过“一款车型适配多区域标准”的灵活策略，有效规避贸易壁垒与合规风险，显著提升全球化布局效率。

三、市场规模与增长动能​

北京研精毕智信息咨询最新市场调研数据显示，全球乘用车市场持续保持稳健复苏态势：2025年全球乘用车销量达8130万辆，同比增长2.3%；2026年预计突破8340万辆，增速维持2.6%的稳健水平，行业正式进入“平稳增长+结构升级”的新阶段。增长动力呈现鲜明的“双引擎”特征：一方面，亚洲新兴市场（印度、东南亚）首购需求持续释放，区域增速达3.8%，成为全球销量增长的核心增量来源；另一方面，新能源车型持续加速渗透，2025年全球新能源乘用车销量突破2500万辆，渗透率达30%，2026年预计升至38%，销量首次突破3400万辆大关，成为拉动行业增长的核心技术驱动引擎。值得注意的是，这一结构转型在不同区域呈现差异化节奏：中国、欧洲以纯电车型为主导，北美、东南亚则偏向混动与燃油车的渐进式过渡，形成多元发展格局。

四、市场结构核心变迁​

车型结构调整：SUV品类持续领跑，占比提升至48%，成为全球第一大细分品类；紧凑型车保持35%的市场份额，仍是基础消费市场的核心主力；豪华车型（30万元以上）占比达17%，其中中国豪华电动车市场增速高达62%，成为行业高端化转型的核心引擎；皮卡车型在北美、南美市场保持强势需求，美国、巴西市场皮卡占比分别达23%、25%，展现出鲜明的区域消费特征。​

渠道模式革新：线上线下融合趋势加速，直销模式占比升至18%，线上线索转化占比达75%，数字化引流成为渠道核心竞争力；传统4S店加速向“体验中心+售后服务”复合型模式转型，数字化售后服务渗透率突破62%，渠道效率与用户体验成为企业竞争的关键维度。​

动力结构分化：新能源与燃油车呈现“冰火两重天”的格局。北京研精毕智的研究报告指出，2025年全球燃油车销量占比降至70%，同比下滑5个百分点，市场份额持续被新能源车型挤压；而纯电车型增速达45%，成为绝对增长主力，混动车型作为过渡方案，市场占比稳定在22%左右，形成“纯电引领、混动补充、燃油收缩”的动力结构。

五、全球区域市场深度分析​

（一）核心成熟市场：转型博弈与格局重构​

中国市场：连续17年蝉联全球乘用车市场第一，2025年产销量分别达3453.1万辆、3440万辆，占全球份额35.6%，同比提升1.4个百分点，市场主导地位持续巩固。新能源渗透率高达47.9%，1600万辆的产销量占全球新能源市场60%以上，吉利星愿、五菱宏光MINIEV、特斯拉ModelY位列年度销量前三。北京研精毕智市场调研发现，中国市场的核心竞争力源于两大支柱：一是技术迭代领先，刀片电池、e平台3.0、800V高压平台等核心技术快速落地，产品竞争力持续提升；二是出海突破显著，2026年中国车企全球出口量预计达658万辆，新能源出口占比55%，成为全球市场重要玩家。同时，中国市场已成为跨国车企电动化“背水一战”的核心战场，大众计划推出20款新能源车型，宝马启用新世代纯电平台，奔驰深化本土化研发，均聚焦30万元以上豪华电动车市场寻求突围。​

美国市场：2025年销量1672万辆（同比增长1%），市场呈现显著“大车偏好”，皮卡、SUV合计占比超80%，福特F系列皮卡连续15年蝉联销冠，消费习惯相对固化。但新能源渗透率仅7%，远低于全球平均水平，北京研精毕智分析指出，这主要受联邦税收抵免政策到期、车规级芯片等供应链短缺及消费者对续航、补能设施的顾虑等多重因素制约，市场转型节奏相对缓慢。​

欧洲市场：整体表现疲软，区域市场增长乏力。2025年德国销量316万辆（同比增长0.7%），法国、意大利销量分别下滑4.8%、2.6%，经济下行压力与政策调整导致市场增长承压。尽管新能源渗透率达25%，但增速较此前有所放缓，大众高尔夫、欧宝Corsa等传统燃油车型仍主导市场。2026年欧盟取消中国纯电汽车高额关税，为中国车企打开欧洲增长空间，北京研精毕智预测，欧盟市场中国品牌销量将从58万辆增至80万辆，成为区域市场新的增长亮点。​

（二）新兴增长市场：增量引擎与本地化布局​

印度市场：2025年销量558万辆（同比增长4.8%），成为全球增长最快的主要市场之一。商品及服务税（GST）改革有效降低购车成本，刺激首购需求集中释放，小型车、紧凑型车占比超70%，马鲁蒂铃木Dzire、现代Creta位列销量前列。中国品牌通过本地化建厂加速市场渗透，逐步打破铃木、现代等传统品牌的长期垄断格局，市场竞争日趋激烈。​

东南亚市场：越南、泰国等国家市场增速达8%-10%，人口红利与城镇化进程持续推动市场扩容，成为全球乘用车行业的核心增量引擎。比亚迪、奇瑞等中国品牌凭借高性价比与适配区域需求的产品策略，快速抢占市场份额。北京研精毕智市场调研显示，2026年中国品牌在东南亚的渠道网点将突破500家，本地化生产与区域适配车型成为企业竞争的关键。​

南美市场：巴西作为区域核心市场，2025年销量255万辆（同比增长2.1%），菲亚特、大众、雪佛兰三大品牌占据五成市场份额，皮卡车型需求旺盛，契合区域使用场景。中国品牌新能源车型开始实现市场突破，比亚迪改造巴西福特旧工厂打造区域生产基地，成为中国车企进入南美市场的重要支点，逐步推动区域动力结构转型。

六、全球市场竞争格局​

（一）头部企业排名与战略目标​

根据北京研精毕智信息咨询2025年1-11月专项市场调研数据，全球乘用车企业销量TOP5分别为：丰田（805.43万辆）、大众、福特、现代、比亚迪，比亚迪成为前五名中唯一的中国品牌，标志着中国车企正式跻身全球第一梯队。2026年核心企业战略目标明确，竞争态势进一步加剧：丰田冲击1042万辆销量目标，持续巩固混动技术优势，同时加速纯电布局；比亚迪剑指500万辆年销量（其中海外180万辆），全面推进全球市场扩张；大众聚焦纯电转型，目标纯电车型占比提升至28%；中国品牌集群表现亮眼，长安瞄准350万辆、吉利设定海外80万辆、上汽计划新能源出口35万辆，均展现出强劲的增长野心与全球化布局决心。

（二）核心企业战略路径解析​

比亚迪：奉行“纯电引领+全球协同”战略，依托刀片电池、e平台3.0等核心技术壁垒，推出区域定制化车型以适配不同市场需求。匈牙利、巴西工厂陆续投产，海外本地化率提升至60%以上，2026年海外业务毛利率目标达28%，实现规模与利润双增长。​

丰田：坚持“混动稳基+纯电补位”战略，RAV4混动版销量占比达75%，混动车型仍是市场核心支柱；2026年纯电车型销量目标突破百万辆，采用区域差异化布局——亚洲市场主推混动车型巩固份额，欧美市场加大纯电产品投入以应对政策压力。​

中国品牌集群：长安、吉利、上汽等企业加速海外产能与渠道建设，海外网点突破1300家，通过“技术输出+本地制造+生态适配”的三位一体模式，快速抢占新兴市场份额，形成规模化出海效应。​

科技跨界企业：小米汽车2025年SU7成为20-30万元级销量冠军，YU7车型首购比例达51%，凭借智能化优势快速切入市场；2026年研发投入增至300亿元，聚焦智驾系统与生态整合。华为、百度通过智驾系统输出深度绑定车企，构建“科技+制造”的竞争生态，鸿蒙智行、小米汽车目标2026年销量突破40万辆，成为行业新势力代表。​

跨国车企：面对中国品牌竞争压力，跨国车企加速战略调整。大众与小鹏合作投产两款电动车，借助中国企业智能化技术加速转型；宝马推进20款新产品落地，强化电动化产品矩阵；奔驰将辅助驾驶开发主导权移交中国团队，加码本土化创新以适配中国市场需求，竞争策略更趋灵活。

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