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随着全球AI算力产业高速扩容，数据中心建设、高速算力网络布局持续提速，带动高端通信光纤需求迎来井喷式增长，全球光纤行业供需失衡问题持续加剧，高端产品严重供不应求。与爆发式增长的市场需求相比，行业供给端扩容严重受限，受核心设备稀缺、高纯氢气供应不足、超净厂房建设周期长等多重瓶颈制约，全球主流光纤厂商无法快速扩产，供需缺口持续拉大。

在此背景下，日本藤仓、住友电工、古河电气等全球光纤龙头企业纷纷收紧供货、上调产品报价，行业正式进入全面涨价周期，高端光纤产品价格持续居高不下。北京研精毕智调研报告显示，当前全球头部光纤厂商在手订单饱满，几乎包揽全球超大规模云服务商、AI数据中心的全部高端光纤采购需求，订单排期已大幅延后。

其中AI数据中心专用G.654E高端光纤供需缺口最为突出，国内苏州各大光通信产业园区已全线满产，企业在手订单顺延至2027年，产品价格较年初涨幅超400%，行业景气度持续攀升。

光纤预制棒是光纤生产的核心核心壁垒，也是制约行业扩产的关键瓶颈，全新预制棒产能建设、调试、认证周期长达18-24个月，短期无法快速释放新增产能，因此全球高端光纤供不应求的格局将长期延续，预计至少持续至2028年。北京研精毕智市场调研结发现，本轮光纤行业高景气不仅带动光纤本体价格上涨，还将向上游传导，带动光纤预制棒、高纯原材料、生产设备等配套产业链需求扩容，全产业链迎来红利周期。

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