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2030年生物农药市场渗透率预计突破20%,头部玩家效应凸显
来源:研精毕智市场调研网 时间:2022-03-22

2030年生物农药市场渗透率预计突破20%,头部玩家效应凸显

一、中国土地种植面积稳定,为生物农药的发展提供了良性土壤

2009年国土资源部提出“保经济增长、保耕地红线”行动,坚持实行最严格的耕地保护制度,耕地保护的红线不能碰。近10来年,在制度加持下我国农作物种植面积几乎不变(2020年168百万公顷),不过农作物产量(2020年243百万吨)增长15%,原因是随着农业由小规模化农业向自动化农业转变,同时家庭承包和家庭农场数量明显增加,农作物生产效率每公顷提升0.19吨。

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资料来源:国家统计局,研精毕智梳理

二、生物农药的渗透率不高,目前仍然是化药为主导

“路漫漫其修远兮”正是生物农药的现阶段特征。整体来看,现阶段生物农业处于发展初期,市场渗透率不足5%,化药仍是市场的主导,研精毕智测算结果显示, 2022年生物农药的市场规模为200亿元,然而化学农药的市场规模高达3000亿元。主要原因是产品价格、技术壁垒、消费者接受度都存在较大的限制,目前生物农药的推广效果仍旧不理想。

三、生物农药是国家大势,2030年生物农药渗透率达到20%

生物农药的发展被写入国家级规划中,生物农药的发展成为国家战略高度。

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资料来源:研精毕智研究

《十四五规划》提出:积极稳妥推进高毒高风险农药淘汰,加快推广低毒低残留农药,因地制宜集成应用病虫害绿色防控技术。到2025年,主要农作物化肥、农药利用率均达到43%以上。

“十四五”全国农药产业发展规划”提出:“十四五”时期是加快农药产业转型升级的战略机遇期,必须加强前瞻性思考和系统性谋划,立足农业绿色发展和重大病虫防控需要,创新思路、完善政策、强化支撑,着力构建现代农药产业体系,不断提高农药国内供给能力和国际竞争力。优化生产布局,开发推广高效低毒农药替代高毒高风险农药,推进绿色化、智能化、连续化生产,着力打造农药产业升级版,培育大企业,创响大品牌。

四、国家展示多拳手,力推生物农药持续渗透

国家及各地政府针对生物农药在战略指导、研发支持、缩短登记、补贴、示范先行等多项措施鼓励生物农药的发展。

战略指导方面:完善农药风险评估技术标准体系,加快实施化学农药减量替代计划,统筹实施动植物保护能力提升工程,到2022年主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到40%以上。实施绿色防控替代化学防治行动,建设300个绿色防控示范县,主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到50%以上。

研发支持方面:企业研发费用加计扣除75%,其中制造业企业加计扣除比例为100%;经认定的高新技术企业减按15%税率征收企业所得税;高新技术企业、科技型中小企业亏损结转年限由5年延长至10年;对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征收企业所得税;允许企业新购入的单位价值不超过500万元的设备、器具一次性在税前扣除等。

缩短登记周期方面:生物农药新农药可在一年内完成多地药效试验;植物源农药、微生物农药和部分生化农药可减免残留试验;生物化学农药减免所有环境归趋试验及21项环境毒理试验;微生物农药减免19项环境毒理试验;植物源农药减免3项环境归趋试验及17项环境毒理试验。

补贴方面:安排专项资金,在蔬菜、果树、茶叶等园艺作物主产区开展高效低毒化学农药、生物农药示范,探索补贴模式和推广机制。结合重大病虫统防统治中央救灾资金等项目的实施,扶持植保专业化服务组织和农民使用生物源农药。

示范先行方面:果菜茶先行:在果菜茶优势产区,开展果菜茶全程绿色防控示范,大力推广以生物源农药为重点的绿色防控技术模式。植保专业化服务组织先行:充分利用重大病虫统防统治中央救灾资金、农机购置补贴等政策,支持植保专业化服务组织优先采购生物源农药,开展统防统治服务,逐步提高生物源农药使用比例。示范县先行:安排资金25亿元,在31个省(自治区、直辖市)选取300多个县,开展绿色高质高效行动,将生物源农药作为主推技术之一,集成推广标准化技术模式,促进大面积增产增效、提质增效。

未来渗透率会达到多少呢,研精毕智建立数据模型,测算结果为2025年渗透率达到10%;2025-2030年,技术成熟后,渗透速度加快,市场渗透率2030年达到20%。

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资料来源:研精毕智研究

具体来说,不同产品的渗透率有所不同,不同作物的渗透率也有较大差别,研精毕智已经梳理出不同产品不同作物的渗透率内容。

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资料来源:研精毕智研究

五、生物农药企业数量众多,初步呈现梯度效应

在政策的强驱动下,许多企业陆续进入生物农药行业,据研精毕智梳理,2022年生物农业的市场玩家在300家左右。按照产品来看,市场玩家分为生物防治类和植物调节类。生物防治类市场占据整个生物农药的80%左右。

整个生物农药市场呈现小而散的特征,市场高度分散,但头部玩家(如科诺、聚立信…)正在通过多种方式建立壁垒。研精毕智将生物农药市场划分为三个梯队。

第一梯队为头部企业,企业数量10~20之间,占据整个市场份额的20%~30%左右。这类玩家进入市场较早,且积累了较强的资本优势。除此以外,当地的作物特点和政府的当地政策倾斜给这些企业带来一定利好。虽然玩家致力于跨地区市场拓展,但多数玩家的业务集中在本地地区。

第二梯队为腰部企业,企业数量达到200家左右,占据市场份额的50%以上。这类玩家进入市场的时间较短,多数依靠生物农药产品难以盈利,采用自研和代加工相结合的方式进行业务拓展。

第三梯队为尾部企业,企业数量50~100家,占据市场份额的10%~20%。这类企业近两年进入生物农药行业……

 

研精毕智还进行哪些生物农业的研究呢:

1.生物农药产品分布及玩家分析

2.生物农药的销售策略分析

3.生物农药的市场推广策略分析

4.生物农药竞争分析

5、生物肥料的行业分析

……

若您想了解更多生物农业的信息或者报告,请联系010-53322951或者info@xyz-research.com

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