北京研精毕智信息咨询有限公司

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随着全球数字化转型的加速，5G通信技术作为新一代信息通信技术的核心驱动力，正引领着全球通信行业的深刻变革。

产业链结构​

5G 通信产业链从上游到下游涵盖了多个环节，各环节紧密协作，共同推动着 5G 产业的发展。​上游环节主要包括芯片、射频器件、光模块等核心元器件的研发与制造。中游环节主要包括基站设备、网络设备的制造以及通信运营商的网络建设与运营。下游环节主要包括 5G 终端设备的制造以及各种 5G 应用的开发和推广。

市场规模​

近年来，全球 5G 通信市场规模呈现出迅猛增长的态势。根据市场研究机构的数据，自 2019 年 5G 正式商用以来，市场规模逐年攀升。2020 年，全球 5G 通信市场规模约为 156 亿美元 ，而到了 2023 年，这一数字已增长至 924 亿美元，短短三年间实现了近五倍的增长。预计到 2028 年，全球 5G 通信市场规模有望突破 2500 亿美元，年复合增长率保持在 20% 以上。

全球5G网络建设规模

根据研究报告数据显示，截至2025年第二季度，全球5G基站总量达677.4万个，同比增长14%，季度新增19.5万个。其中，东亚地区（中日韩）以509.9万个基站占据绝对优势，占比75%；中国5G基站累计建成454.9万个，占全球总量的67%，继续巩固全球最大5G网络地位。韩国5G基站超38万个，日本约17万个。南亚地区（主要是印度）5G基站约48.5万个，北美地区约34万个，欧洲地区约50万个。

5G用户发展情况

全球5G用户规模持续扩大，2025年二季度全球5G用户总数达到22.55亿，同比增长35.67%，季度新增约5870万。从地区分布看，东亚地区用户规模最大，达到12.75亿（中国11.18亿，日本1.2亿，韩国3708万），占全球总量的56.5%。北美地区约3.3亿，南亚地区印度约2.7亿，欧洲地区约2.3亿，其他国家地区约1.5亿。

5G商用网络部署

截至2025年二季度末，全球130个国家和地区的354个运营商推出了基于3GPP标准的商用5G网络，较上季度仅新增2个5G SA商用网络。这表明全球5G网络建设已从快速扩张期转入优化完善期，投资建设进程明显放缓。不过，全球188个国家和地区的633家运营商正在投资或计划投资部署5G网络，其中25.8%的运营商正在投资更先进的5G SA网络。

竞争格局

全球5G通信设备市场呈现“三强主导”格局：华为（35%）、爱立信（25%）、诺基亚（18%）占据主要份额，三星（10%）与中兴通讯（9%）分列第四、五位。芯片领域，高通以57%的市场份额领跑基带芯片市场，联发科凭借55款SoC芯片在系统级芯片市场占据领先地位。

区域分布

全球 5G 通信市场发展水平差异显著。亚洲地区，中国和韩国是领军者：中国截至 2024 年 6 月基站超 337 万个，占全球 60%以上，用户超 9 亿，城乡广泛覆盖，应用场景多元；韩国 5G 网络城市覆盖近乎无缝，与娱乐产业融合推出创新服务；日本起步晚但发展快，在智能交通等领域试点。欧洲发展较快，英、德、法等国领先：英国通过政策与频谱拍卖推动建设，在多领域探索应用；德国政府重视，制定战略、加大投资、缩短审批，工业 4.0 背景下制造业应用广泛；法国注重与文旅产业融合。北美以美国为代表有优势，在 5G 技术研发与标准制定上领先，部分运营商采用毫米波技术实现高速传输。其他地区，如拉丁美洲、中东和非洲地区发展相对滞后：拉美受经济、基建和政策影响，部署慢、覆盖有限；中东部分国家投入集中在城市和经济发达地区，应用领域窄、市场规模小；非洲因经济和通信基础设施问题，5G 发展困难，仅少数国家试点，市场处于起步阶段。

6G技术预研启动

2025年成为6G标准化元年，3GPP于3月召开首次6G技术研讨会，规划核心网系统架构与无线网技术研究立项。6G技术愿景聚焦“AI原生、感知融合、绿色设计”，预计2030年实现商用。中国在6G标准必要专利声明中占比超40%，华为、中兴等企业联合产业链推进太赫兹频段、量子通信等关键技术突破。