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2026年5月6日，英伟达与光学巨头康宁宣布达成多年期战略合作，英伟达最高将投入32亿美元，助力康宁在美国纽约州、俄亥俄州新建三座先进制造工厂，重点生产用于AI数据中心的高速光模块、光纤光缆等核心产品，项目建成后将使康宁光连接产能提升10倍、光纤产量扩大50%以上，以满足下一代AI基础设施对高速数据传输的迫切需求。此次合作是AI算力基建领域的标志性事件，不仅反映出全球AI产业对光通信技术的高度依赖，也凸显了光连接作为AI算力传输“神经网络”的核心地位。​

从政策背景来看，全球主要经济体均在加速AI基础设施建设，推动光通信产业技术升级与产能扩张。美国政府通过《芯片与科学法案》《AI法案》等政策，支持本土先进制造业回流，加大对AI算力基础设施、光通信核心技术的研发投入，此次英伟达与康宁的合作正是政策引导下市场主体的积极响应。我国也同步出台多项支持政策，工信部印发《光通信产业高质量发展行动计划（2026-2028年）》，明确提出到2028年，我国高速光模块、光纤光缆等核心产品市场占有率保持全球领先，1.6T光模块规模化应用，800G光模块渗透率超60%，培育3-5家全球领先的光通信企业。​

北京研精毕智市场调研显示，当前全球AI数据中心对光模块的需求呈爆发式增长，2026年全球高速光模块市场规模预计突破450亿美元，年复合增长率达38%。我国光通信产业已形成完整的产业链布局，在光纤光缆、光模块等领域具备全球竞争力，国内企业在800G光模块市场的占有率已超40%，1.6T光模块已实现批量出货。北京研精毕智研究报告指出，康宁的十倍扩产计划将重塑全球光连接产业格局，带动上游光学材料、中游制造设备、下游数据中心应用全链条发展，国内相关企业有望通过技术合作、供应链配套等方式受益。​

政策协同效应将成为未来AI基础设施建设的重要支撑。我国将持续完善光通信产业政策，加大对核心技术研发的支持力度，推动产学研用深度融合，同时优化产业生态，吸引全球优质资源集聚，助力光通信企业参与全球竞争。未来，随着AI算力需求的持续增长与政策支持的不断加码，光连接产业将迎来黄金发展期，为数字经济与智能经济发展筑牢底层支撑。​

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