北京研精毕智信息咨询有限公司

近年来中国化妆品行业发展态势良好，市场规模持续增长，尽管受到疫情等因素影响增速有所波动，但是仍展现出强大的韧性和发展潜力，预计未来在居民收入提升、消费升级等因素驱动下，市场规模将继续扩大。

一、化妆品行业现状​

1、市场规模​

根据北京研精毕智信息咨询发布的调研报告指出，近年来，中国化妆品行业市场规模呈现出稳健增长的态势。2019-2023 年中国化妆品行业市场规模从 4777 亿元增长至 5169 亿元，年均复合增长率达 2.07%。尽管受到疫情等因素影响，市场增速有所波动，但是整体仍保持增长趋势。2020 年受疫情冲击，线下消费受限，市场规模出现短暂下滑，同比下降 7.0%。随着疫情防控形势好转和消费市场复苏，2021 年市场迅速回温，规模达到 4950 亿元，同比增长 7.1%。2022-2023 年增速虽略低于疫情前水平，但是仍保持增长，2023 年市场规模同比增长 6.4%。​

预测2024 年中国化妆品行业市场规模将增长至 10252 亿元，在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下，国内化妆品消费将持续攀升，未来中国化妆品行业市场将会迎来更多的创新和突破。​

2、竞争格局​

中国化妆品市场竞争激烈，国内外品牌呈现出多元竞争的态势，国际品牌凭借其悠久的历史、先进的技术和强大的品牌影响力，在高端市场占据主导地位。例如，欧莱雅集团旗下拥有兰蔻、雅诗兰黛集团旗下的雅诗兰黛、海蓝之谜等品牌，以高品质的产品和精致的品牌形象，深受消费者喜爱，在高端护肤品和彩妆市场拥有较高的市场份额。​

国内品牌近年来发展迅速，在中低端市场具有较强的竞争力，并逐渐向高端市场渗透。完美日记、花西子等新兴品牌通过精准的市场定位、创新的营销模式和高性价比的产品，迅速获得年轻消费者的青睐，在彩妆市场占据了一席之地；自然堂、珀莱雅等传统品牌不断加大研发投入，提升产品品质，拓展产品线，品牌知名度和市场份额也在逐步提升。​

从市场份额分布来看，目前中国化妆品市场较为分散，尚未形成垄断格局。根据研究报告数据显示，2023 年中国化妆品市场前十大品牌合计市场份额约为 30% 左右，其中欧莱雅集团旗下品牌市场份额最高，约为 6%；雅诗兰黛集团旗下品牌市场份额约为 5%；国内品牌中，百雀羚市场份额约为 2%，珀莱雅市场份额约为 1.5%。随着国内品牌的不断发展壮大和市场竞争的加剧，市场份额有望进一步向头部品牌集中。

3、销售渠道​

中国化妆品销售渠道呈现多元化发展态势，主要包括线上和线下两大渠道。线上渠道包括电商平台、社交媒体平台、品牌官网等；线下渠道则涵盖百货商场、超市大卖场、日化专营店、单品牌店等。​

近年来，线上渠道发展迅猛，成为化妆品销售的重要力量。随着互联网技术的普及和消费者购物习惯的转变，电商平台凭借其便捷性、丰富的产品选择和优惠的价格，吸引了大量消费者。2023 年中国化妆品线上销售额占比达到 55%，较去年同期增长了 3 个百分点。其中，综合电商平台如淘宝、京东等依然是化妆品线上销售的主要渠道，占据了较大的市场份额；以抖音、快手为代表的社交媒体平台通过直播带货、短视频种草等形式，实现了内容与销售的深度融合，成为化妆品销售的新兴增长点，2023 年其销售额占线上渠道的比例达到了 20% 左右。​

线下渠道方面，百货商场和超市大卖场凭借其良好的购物环境和品牌形象，吸引了众多中高端消费者，主要销售国际知名品牌和部分国内中高端品牌的化妆品，在化妆品销售中仍占据一定的市场份额，2023 年占比约为 30%。日化专营店和单品牌店则以其专业化的服务和丰富的产品种类，满足了消费者个性化的需求，在中低端市场具有较强的竞争力，2023 年两者合计占比约为 15%。然而，随着线上渠道的冲击和市场竞争的加剧，线下渠道面临一定的挑战，部分传统零售企业通过数字化转型、优化店铺布局、提升服务质量等方式，积极寻求突破。

二、化妆品行业产品​

1、主要品类​

护肤品作为化妆品市场的核心品类，占据了最大的市场份额。2023 年中国护肤品市场规模达到 4630 亿元，占化妆品行业市场规模的 48.5%。其中，面部护理产品是护肤品市场的主要组成部分，包括洁面产品、爽肤水、乳液、面霜、精华液等。随着消费者对肌肤保养重视程度的提高，对具有特定功效的护肤品需求不断增加，如具有保湿、美白、抗皱、祛痘等功效的产品。近年来，精华液市场增长迅速，因其高浓度的有效成分和显著的功效，受到消费者的青睐。2023 年精华液市场规模达到 1500 亿元，同比增长 12%。​

彩妆品类近年来发展迅速，市场规模不断扩大。2023 年中国彩妆市场规模达到 1168 亿元，占化妆品行业市场规模的 12.3%。彩妆产品涵盖底妆、眼妆、唇妆、腮红等多个细分领域。底妆产品是彩妆市场的基础品类，包括粉底液、粉饼、气垫等，消费者对底妆产品的需求注重遮瑕、持久、轻薄等功效。眼妆和唇妆产品则更强调色彩和时尚感，眼影、口红等产品的颜色和质地不断创新，以满足消费者多样化的需求。随着社交媒体的发展和美妆文化的传播，彩妆的消费场景不断拓展，除了日常妆容，还包括社交、约会、舞台表演等场合，进一步推动了彩妆市场的发展。​

2、成分与功效​

在护肤品领域，透明质酸是最为常见且备受关注的保湿成分之一。它具有强大的保湿功能，能够吸收自身重量数百倍的水分，为肌肤补充水分，使肌肤保持水润状态。广泛应用于各类护肤品中，如化妆水、乳液、面霜、精华液等。像雅诗兰黛的沁水粉底液，添加了透明质酸，在提供遮瑕效果的同时，还能保持肌肤水润，避免妆后干燥起皮。烟酰胺则具有美白、控油、修复肌肤屏障等多种功效。它可以抑制黑色素的生成，减少色斑形成，达到美白的效果；同时还能调节皮肤油脂分泌，改善油性皮肤状况；并有助于修复受损的肌肤屏障，增强肌肤的抵抗力。Olay 的小白瓶系列产品，以烟酰胺为主要成分，凭借其显著的美白功效，成为市场上的热门美白产品。​

在彩妆方面，二氧化钛是常见的防晒剂和白色颜料。在彩妆产品中，它既能起到防晒作用，保护肌肤免受紫外线伤害，又能作为颜料调整产品颜色，增加产品的遮盖力。许多具有防晒功能的粉底、粉饼中都添加了二氧化钛。云母是一种天然矿物质，具有良好的光泽度和细腻的质感。常用于眼影、腮红、高光等彩妆产品中，能赋予产品闪亮的光泽，增加妆容的立体感和层次感，使妆容更加生动迷人。例如，3CE 的 overtake 眼影盘，其中就添加了云母，使其眼影具有出色的闪片效果，深受消费者喜爱。​

3、产品创新​

随着科技的不断进步，新原料在化妆品中的应用日益广泛，为产品创新提供了更多可能。植物提取物是近年来备受关注的新原料之一。许多植物中含有丰富的活性成分，如茶多酚、花青素、植物甾醇等，具有抗氧化、抗炎、保湿等多种功效。像绿茶提取物中的茶多酚，具有强大的抗氧化作用，能够清除自由基，延缓肌肤衰老，被广泛应用于各类护肤品中。资生堂的悦薇系列产品，添加了多种植物提取物，在保湿、抗皱的同时，还能有效抗氧化，提升肌肤的整体状态。​

生物技术原料也逐渐成为化妆品创新的重要方向。例如，利用发酵技术生产的益生菌、酵母提取物等，对肌肤具有调节微生态、增强肌肤免疫力、改善肌肤质地等作用。兰蔻的小黑瓶精华，核心成分之一就是二裂酵母发酵产物溶胞物，能够促进肌肤新陈代谢，修复肌肤屏障，使肌肤更加细腻光滑。​

新技术的应用也为化妆品产品创新带来了新的突破。纳米技术可以将活性成分纳米化，使其更容易被肌肤吸收，提高产品的功效。例如，纳米级的透明质酸能够更深入地渗透到肌肤底层，发挥更好的保湿效果；纳米银粒子具有抗菌消炎的作用，可用于治疗痘痘肌肤的产品中。微胶囊技术则可以将不稳定的活性成分包裹起来，提高其稳定性和保存期限，同时实现活性成分的缓慢释放，延长产品的功效时间。一些含有维生素 C 等易氧化成分的产品，通过微胶囊技术，能够更好地保持其活性，为消费者提供更有效的护肤体验。

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