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中国稀土行业产业链

上游原矿开采稀土原矿，经处理后形成精矿，产品包括稀土精矿、碳酸稀土、氯化稀土等。中游是冶炼分离和稀土矿精深加工，稀土精矿根据火法或湿法冶金技术生产出稀土化合物或单一稀土金属，主要包括稀土氧化物（如氧化物钕、氧化物、氧化物等）、稀土金属、稀土合金、稀土酸盐等，稀土化合物或稀土金属制成的永磁材料、催化剂、抛光材料、冶金材料。下游加工应用主要用于永磁电机、新能源车、半导体芯片、节能灯、特种光源等产品，涵盖冶金、陶瓷、军工、化工、新材料、农业等领域。

图表 1 中国稀土行业产业链全景

稀土市场规模

中国是全球稀土市场最大供应商

从产量来看，全球总产量继续保持上升状态，研究报告指出，2021年全球稀土产量超过25万吨。中国是全球稀土储量最高的国家，同时也是全球最大的稀土生产国，2021年，我国产量达到16.8万吨，同比增长20%，但仅占全球总产量的60%。近年来我国先后采取实施出口配额、取消出口退税，以及加强环境监管等措施，对出口进行了调控。在一系列的政策调整之后，稀土出得到了有效的控制。根据中国海关总署数据显示，2021年中国稀土出口量接近5万吨。

稀土永磁材料成为重要的应用方向

稀土永磁材料不仅是整个稀土领域发展最快、产业规模最大最完整的发展方向，也是国防工业领域不可替代和不可或缺的关键原材料，还是稀土消耗量最大的应用领域。全球稀土永磁材料产量稳步递增，2020年全球稀土永磁产量增长至21.7万吨，按照当前增长趋势，预计2022年全球稀土永磁产量将超过25万吨。

中国稀土企业竞争格局

2016年我国确定了以北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业六大国企为主导的行业竞争格局。经过近年来的产业整合后，目前我国主要稀土企业包括中国稀土集团（中国稀土集团资源科技股份有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司）、北方稀土、厦门钨业、广东稀土。

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