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行业现状

1.铜合金行业产能相对略有过剩

从行业产量来看，根据研精毕智市场调研网的数据，2017-2021年我国铜合金产量呈现增长趋势，2021年我国铜加工材综合产量为335.6万吨，比2020年增长9.49%。初步测算，2022年我国铜合金产量同比增速在5%左右。

图表 1 2017-2022年中国铜合金产量变化情况

从行业需求量来看，2017-2021年我国铜合金行业需求量整体呈上升趋势，2021年，我国铜合金需求量为344.87万吨，同比上升9%。初步测算，2022年我国铜合金需求量在360万吨左右。

图表 2 2017-2022年中国铜合金需求量变化情况

2.铜合金行业市场规模超2000亿元

2017-2021年，我国铜合金行业市场规模波动上升，在2019-2020年有所下降，主要系价格水平有所下跌所致。2021年实现增长，达到2015.12亿元，同比上升33.08%。根据研精毕智市场调研网测算，预计2023年精炼铜的需求量为13.773万吨，与3年相比增长0.2022%。2024年，报告的需求预计将增长2.0%，达到14.045万吨。

企业竞争格局

我国铜合金产业的上市公司数量不多，中游包括楚江新材(002171.SZ);众源新材(603527.SH);鑫科材料(600255.SH);电工合金(300697.SZ)等。依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国铜合金行业企业可分为三大梯队。第一梯队为江西铜业，营业总收入3681.59亿元;第二梯队以金田股份、海亮股份、楚江新材等为主，总营收在100-1000亿元;第三梯队以博威合金、众源新材、精艺股份、鑫科材料等企业为主，总营收在100亿元以下。

图表 3 2023年中国铜合金行业竞争梯队（按营业收入）

区域竞争格局

从铜合金行业上市公司的地区分布来看，安徽铜合金行业的上市企业数量最多，其中不乏楚江新材、众源新材、鑫科材料等中游环节优势企业。浙江和广东两省铜合金产业的上市企业数量亦较多，前者有海亮股份、博威合金、金田股份等中游环节优势企业，后者有精艺股份等中游上市企业。

行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对铜合金行业的竞争环境分析中，可以看到铜合金制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对铜合金行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小。我国铜合金制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为稳定;铜合金企业对产业链上游的议价能力较弱;对产业链下游的议价能力较强;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较小。

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