
中国作为全球范围内最大的集成电路生产和消费市场,约占全球30%以上的市场份额,近些年来产业规模持续增加,受益于半导体行业的快速发展,市场参与者不断进入半导体设备行业,我国半导体设备市场增速也明显加快,市场竞争力持续增强。
1、行业政策
2021年1月工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,提出重点发展小型化、低耗化、集成化、高灵敏度的敏感元件,温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器,新型MEMS传感器和智能传感器,微型化、智能化的电声器件。
9月工信部、科技部等八部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》,提到高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统、新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升,突破MEMS传感器和物联网芯片的设计与制造。
2、市场销售额
自近代以来,我国半导体产业增速明显,国家对半导体相关产业的扶持力度也在不断增强,从而推动半导体设备行业持续发展,XYZ-research数据显示,2020年我国半导体设备市场销售额约为1255亿元,较2019年同期增加了350亿元左右,同比增长38.7%,2021年市场销售额继续上升,达1990亿元以上,同比增长58.6%。
3、市场规模
目前中国是全球最大的集成电路生产和消费市场,对半导体设备的需求量持续处于高位,并且连续多年成为全球第一大半导体设备市场,2020年国内半导体设备市场规模为1262亿元左右,与2019年相比增长5.2%,2021年市场规模增加至2015亿元,同比提高59.7%,较上年同期加快54.5个百分点,初步预计到2025年中国半导体设备市场规模将会达到2500亿元以上。
4、细分市场
从我国半导体设备细分市场销售额方面来看,2021年以光伏设备销售额最高,达到205亿元左右,同比增长13.9%,其次是集成电路设备、LED设备和分立器件设备的市场销售额分别达到150亿元、20亿元和19亿元,同比增长59.6%、122%和53.8%。
5、市场结构
从市场结构角度看,半导体设备市场主要包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、测试和封装设备等,据XYZ-research调研统计,2021年以前三者的市场占比最高,分别达23.6%、19.5%和18.2%,其次是测试和封装设备分别占比8.5%和5.7%,其他半导体设备合计占比24.5%。
6、市场进出口
目前我国半导体设备市场主要以进口为主,2021年国内半导体设备市场进口量为4.7万台左右,较上年相比增长84%,市场进口额达到1150亿元左右,同比增长56%;在市场出口方面,2021年国内半导体设备市场出口量为1.6万台左右,同比增长6.1%,市场出口额为369亿元左右,同比增长22%。
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