北京研精毕智信息咨询有限公司

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光刻胶是半导体制造、平板显示和印刷电路板（PCB）生产中的关键材料，其性能直接影响微细图形加工的精度和质量。随着中国半导体产业的快速发展和国产化替代进程加速，光刻胶市场迎来重要发展机遇。近年来，随着全球半导体产业向中国大陆转移，叠加国家政策对高端制造业的扶持，中国光刻胶市场进入高速发展期，国产化替代进程显著加速。

行业政策​

光刻胶作为半导体产业 “卡脖子” 关键材料，被纳入《“十四五” 国家战略性新兴产业发展规划》重点发展方向。国家大基金一、二期持续注资，三期计划投入超 30 亿元支持相关企业，税收优惠、研发补贴等政策降低企业创新成本。2024-2025 年间，中国更新 5 项光刻胶国家标准，涵盖性能测试方法、杂质含量限制等关键指标，规范行业发展。北京研精毕智信息咨询的政策研究报告指出，首台套政策推动国产光刻胶验证周期缩短 30%，为规模化应用创造条件。

产业链结构

光刻胶上游原材料包括树脂、光引发剂、单体等，其中核心材料进口依赖度较高，环氧树脂、丙烯酸酯等原材料约 60% 需从日本、美国进口。中游生产制造环节​,国内光刻胶生产企业已形成 “头部引领、中小企业补位” 的格局，企业主要集中在华东、华南及京津冀地区，其中华东地区占全国市场规模的 60% 以上。下游应用需求环节，下游应用半导体、显示面板、PCB三大领域驱动需求。

市场规模

根据研究报告数据显示，2025 年中国光刻胶市场规模已突破 123 亿元人民币，较 2024 年同比增长 25.39%，预计 2026 年将进一步增至 150 亿元，2023-2028 年复合增长率维持在 12% 左右。细分市场中，半导体光刻胶贡献核心增量，2025 年市场规模达 43.05 亿元，占整体市场的 35%；面板光刻胶与 PCB 光刻胶分别占比 30% 和 25%，剩余 10% 为生物医疗等新兴应用领域。北京研精毕智信息咨询的增长预测调研报告指出，随着国内晶圆厂密集投产及 3D NAND 闪存技术普及，KrF 光刻胶需求激增，2025 年增速达 18.1%，成为成熟制程核心需求产品。​

竞争格局

在中国市场，国际企业也凭借品牌优势和技术实力，占据高端市场。随着国家对半导体等战略性新兴产业的支持力度不断加大，国内光刻胶企业加大研发投入，突破关键技术，逐步实现国产替代。如南大光电、晶瑞电材、上海新阳等企业，在半导体光刻胶、平板显示光刻胶等领域取得了一定进展，市场份额逐步提升。但整体来看，国内企业在技术水平、产品质量和市场份额等方面与国际企业仍存在一定差距。

国产化率与进出口格局​

中国光刻胶市场呈现 “规模快速增长但进口依赖显著” 的特征。2025 年，中国光刻胶进口量约为 3 万吨，进口金额超 20 亿美元，82% 的市场份额仍依赖进口；出口量约 1.5 万吨，出口金额约 8 亿美元，贸易逆差明显。从国产化率来看，不同技术路线差异显著：g 线 /i 线光刻胶国产化率已达 50% 以上，KrF 光刻胶提升至 5-10%，ArF 光刻胶国产化率不足 5%，而 EUV 光刻胶几乎 100% 依赖进口。北京研精毕智信息咨询的进出口调研报告显示，进口产品主要来自日本（占比 42%）、美国（28%）和韩国（18%），出口目的地以东南亚为主，2025 年东南亚市场占比达 35%。

区域分布

中国光刻胶企业主要分布在长三角、珠三角和环渤海等地区。长三角地区拥有完善的半导体、显示面板等产业链，吸引了众多光刻胶企业集聚，如上海、苏州、南京等地；珠三角地区是中国电子信息产业的重要基地，PCB产业发展成熟，对PCB光刻胶需求较大，深圳、东莞等地聚集了大量PCB光刻胶企业；环渤海地区在半导体、平板显示等领域也有一定的发展，北京、天津等地有一些光刻胶企业布局。