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概述
调研大纲

空气压缩机行业经过多年发展,市场化程度较高,目前已形成政府职能部门主管、行业协会自律管理协调发展的市场竞争体制。

一、空气压缩机简介

空压机行业属于制造业下的“通用设备制造业”(行业代码为 C34)。空压机作为提供气源动力的工业现代化基础机械,具体作用主要包括提供空气力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等类别,其中提供空气动力是其最为广泛的应用领域,涉及机械制造、石油化工、矿山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各大重要行业,是仅次于电力的普遍+性能源之一。

二、全球空气压缩机市场规模及各地区占比

从整体来看,目前,空气压缩机市场的竞争较为激烈,但是主要的技术和市场还掌握在欧美发达国家和日本厂商手中,中国等新兴市场大部分技术还需从国外引进,但近年来发展也较为迅速,市场份额有所提升。

目前,在空气压缩机市场上,主流市场已被著名压缩机品牌所涵盖。2021年全球空气压缩机产量达1.18亿台,其中中国是最大的生产地区。这些空气压缩机压缩机企业大多数走向了品牌国际化之路,在全世界的空气压缩机压缩机市场都能引领行业的发展方向,技术能力与管理能力已经形成了稳定的竞争格局,目前在空气压缩机市场,其主要厂商包括瑞典阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco)、美国英格索兰(Ingersoll Rand)、美国寿力公司(SULLAIR)、英国康普艾公司(CompAir)、美国登福公司(Gardner Denver)等企业。

国产企业优势渐显,逐步实现进口替代。国际空压机企业凭借多年的 技术积累和长期布局,在离心式空压机、干式无油螺杆机等领域具有较 为明显的优势。以东亚机械、开山股份为代表的国内优质企业占领中端 市场,凭借掌握的螺杆主机设计制造能力,能够根据市场需求自主研发、 生产螺杆机,对产品进行持续优化,生产的产品已基本达到国外同类产 品的水平,永磁螺杆机、二级压缩螺杆机等部分机型的能效已高于国外 产品,此外以东亚机械等为代表的国内空压机企业凭借价格优势和良好 的售后服务,持续向高端市场渗透,逐步实现对外资产品的部分替代, 并持续冲击高端空压机市场。由众多组装厂组成的低端市场,主要通过 低价策略建立竞争优势。

欧美日地区企业制造以高端产品为主,其中欧洲占全球空气压缩机产值最大,达861亿元,占全球市场的31%,未来几年,国内企业陆续进入市场,随着技术及研发投入的增大,逐渐替代部分国外产品市场,到2028年,市场研究机构预测,中国将占全球26.7%的市场。

三、中国市场空气压缩机产量、产值及增长率

中国是世界上主要的空气压缩机生产基地,近年来,受益于国民经济的快速发展,中国的空气压缩机行业也取得了较大发展。中国压缩机行业经过数十年发展,随着国民经济水平不断提高,整个行业不断成长壮大。

随着中国逐渐成为全球制造业中心,国际主要的空气压缩机生产企业纷纷进入中国市场,中国已成为空气压缩机领域全球最大的制造地区。截至2021年末,中国空气压缩机总计生产9286万个,以低端产品为主,占全球总产量的70%。空气压缩机在中国大致经历了三个发展阶段:

1)第一阶段为活塞式压缩机时代(1999年之前)

在1999年之前中国市场上主要的压缩机产品为活塞式压缩机,下游企业对对螺杆式压缩机的认识不足,需求量不大。这一阶段具备螺杆式压缩机生产能力的主要为国外企业,包括阿特拉斯、英格索兰及美国寿力等国外品牌在螺杆式空压机市场占据垄断地位。

2)第二阶段为常规螺杆式压缩机时代(2000-2010)

2000年之后,随着中国经济进入高速增长期,螺杆式压缩机下游行业的飞速发展带动国内螺杆式空压机市场需求猛增,螺杆式压缩机销量进入井喷状态,市场上一时间出现大量的螺杆式压缩机生产企业,螺杆式压缩机生产企业进入高速发展期。

3)第三阶段为螺杆式压缩机的高端机型时代(2011年至今)

2011年之后,中国经济增速放缓,螺杆式压缩机市场需求渐趋饱和,增量市场逐步萎缩,大量小型压缩机生产企业的存在使市场竞争趋于白热化。在前期发展过程中注重技术积累的企业在竞争中的优势逐步显现,永磁变频螺杆式空压机、两级压缩螺杆式空压机、无油螺杆式空压机等提倡节能减耗、绿色环保的机型,在市场竞争中脱颖而出。

我国是空压机进出口大国,但目前出口产品附加值偏低。根据研究报告数据显示,20152020年间国内空气压缩机进出口金额均实现增长,其中2020年空气压缩机进口额达到7.2亿美元,出口额为14.7亿美元,国内空气压缩机贸易顺差呈现增长的趋势。

未来空气压缩机行业逐渐向节能化、智能化、信息化、高端化发展。当前,压缩机智能化已露端倪。对于中国压缩机企业来说,市场竞争程度和应用需求难度在不断加大,配套件的核心技术相比国外,扔有较大差距。因此,要突破行业的发展瓶颈,追赶上国际化步伐,国内厂商不仅要扩大市场份额,更要获得更高端的技术,才能屹立在世界压缩机之林。随着工业领域智能化与信息化融合程度的不断提高,对生产用设备的智能化和信息化要求也日益提升。空压机作 为一种重要的动力提供装置,其排气量、功率、温度等实时运行状态对生产活动的有序进行及安全性等都具有重 要的作用。

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