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概述
调研大纲

在中国饮料行业中,主要生产企业包括国内外知名品牌如可口可乐、百事可乐、康师傅、统一、农夫山泉等,以及众多新兴企业和本土品牌,这些企业凭借各自的品牌影响力、产品线、营销策略等,在市场中占据了一定的份额。

国内外知名品牌如可口可乐、百事可乐等,凭借其强大的品牌影响力和多样化的产品线,在全球及中国市场占据领先地位,本土品牌如康师傅、统一、农夫山泉等,通过深耕本土市场,推出符合消费者口味和需求的产品,也取得了显著的市场份额,新兴品牌如元气森林等,主打无糖、健康等概念,迅速崛起并赢得了消费者的青睐。

中国饮料行业整体市场集中度相对较低,前五大饮料企业的市场份额约为 20%,与全球市场前五大饮料企业超 30% 的市场份额相比存在一定差距。从不同品类来看,市场集中度差异较大,例如包装饮用水市场的集中度偏高,前五名的零售市场份额合计达到 58.6%,而含乳饮料行业集中度相对不高,2021 年含乳饮料行业集中度指数 CR5 为 54.51%,CR10 为 57.74%。

碳酸饮料市场:集中度较高,可口可乐和百事可乐等头部企业占据了市场的主要份额,目前 “两乐” 在碳酸汽水市场占有率仍然超过 80%,国产汽水短期内难以大幅突破。

包装饮用水市场:农夫山泉、华润怡宝、百岁山、娃哈哈、康师傅等占据了较大的市场份额,前五名企业零售额占比达 58.6%。其中,农夫山泉市场份额约为 26.5%,华润怡宝以 32.7% 的占有率在纯净水细分市场傲视群雄。

茶饮料市场:康师傅、统一等品牌在茶饮料领域具有较高的知名度和市场份额,市场集中度相对较高,但近年来也面临着一些新兴品牌的竞争挑战。

功能饮料市场:前四强品牌共占有 53.2%的市场份额,其中红牛占 24%、脉动占 18.6%、尖叫占 7.9%、三得利占 2.7%,不过随着市场的发展,也有一些新品牌不断涌入,市场竞争逐渐加剧。

凉茶市场:加多宝、王老吉、和其正等品牌占据了行业总销量的绝大部分,其中加多宝凉茶市场占有率达 73%,王老吉占 8.9%、和其正占 4.3%。

饮料行业整体呈上升趋势,少数大企业的市场份额越来越大,小企业的生存空间受到挤压。这主要是由于大企业拥有更多的资源,能够进行大规模生产和营销,从而降低成本并提高市场份额,同时行业内兼并收购活动的增加也促使了市场集中度的上升。

图:2015年我国10个包装水品牌产能份额

2015年我国10个包装水品牌产能份额

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