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概述
调研大纲

1、行业定义

建材钢材通常可分为钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢筋。钢结构用钢主要有普通碳素结构钢和低合金结构钢。品种有型钢、钢管和钢筋。型钢中有角钢、工字钢和槽钢。钢筋混凝土结构用钢筋,按加工方法可分为:热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔低碳钢丝和钢绞线管;按表面形状可分为光面钢筋和螺纹;按钢材品种可分为低碳钢、中碳钢、高碳钢和合金钢等。建筑用金属材料,包括黑色和有色金属材料,以及21世纪发展起来的钢铁材料与各种有色金属及其合金或与其他材料相配合的复合材料。本报告依据产品的形状不同,分类为长材、板材和管材。

2、研究结论

市场调研数据显示,2022年缅甸建材钢材市场总销量为166.1万吨,预计到2029年将增长到229.2万吨,2023-2029年年复合增长率为4.65%。预计缅甸建筑业的迅猛发展将拉动建材钢材的需求增长。2022年缅甸建材钢材市场总销售额为89.85亿元,预计到2029年将增长到102.98亿元。

按成品形态分类,缅甸建材钢材市场主要有长材、板材、管材三类产品。2022年长材和板材的需求量分别为105.1万吨和44.4万吨,分别占到了总销量的63.27%和26.73%。这两类产品的总销量占到缅甸建材钢材总销量的90%。在城镇化基础设施建设的带动下,以棒材为主的长材主要应用在民用住宅和商用厂房领域。此外由于缅甸潮湿多雨的气候特点,在缅甸住宅建设市场中,对于耐久性高的镀锌屋顶材料需要也相对较高。

3、缅甸建材钢材市场主要企业名单及介绍

3.1 JFE Meranti Myanmar

JFE Meranti缅甸公司是日本JFE钢铁公司和新加坡Meranti钢厂旗下的合资企业。公司的彩绘生产线将符合可持续优质产品的最新标准,年产能约为90,000吨。它将由一家拥有广泛全球业绩记录的领先工程公司提供,并将获得ISO认证。2020年JFE Meranti Myanmar市场销售额为3.11亿元。

3.2 Myanmar POSCO Steel

Myanmar POSCO C&C Co., Ltd.是世界排名前5的钢铁公司Korea POSCO Steel Company的子公司之一,自2014年起,Korea Technology开始在缅甸制造和销售彩钢卷。缅甸最大的钢铁制造商。2019年Myanmar POSCO Steel市场销售额为1.49亿元。

3.3 Min Dhama Steel Structures (MDSS)

Min Dhama Steel Structures Co., Ltd. (MDSS) 是一家获得缅甸投资委员会 (MIC) 批准的公司,由 Mottama Holdings Limited 控股。MDSS 专门从事钢结构的设计和制造,位于仰光市瑞比塔镇瑞比塔工业区。2019年Min Dhama Steel Structures (MDSS)市场销售额为1.06亿元。

3.4 PEB Steel

PEB Steel Buildings是一家总部位于越南的钢铁制造和建筑公司,专门从事预制钢结构建筑的设计、制造和建造。该公司的客户包括耐克、阿迪达斯鞋类制造商、佳能、联合利华、三星、斗山、永旺、百威英博啤酒厂、喜力、LG电子等。2019年PEB Steel市场销售额为0.58亿元。

3.5 宝山钢铁

宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)是全球领先的现代化钢铁联合企业,是《财富》世界500强中国宝武钢铁集团有限公司的核心企业。在全球上市钢铁企业中粗钢产量排名第二、汽车板产量排名第一、硅钢产量排名第一,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。2019年宝山钢铁市场销售额为8.83亿元。

3.6 鞍钢股份

鞍钢股份是中国现代化特大型钢铁联合企业,是享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称的鞍钢集团的核心企业。公司主要从事钢铁制造业,同时注重发展与钢铁主业相关的钢材加工配送、化工产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等产业。铁、钢、材产能规模均达到2600万吨以上。公司产品结构多元,拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列。2019年鞍钢股份市场销售额为2.07亿元。

4、建材钢材产品分类及市场分析

长材:2019年市场销量为116.5万吨,市场份额为63.52%

板材:2019年市场销量为48.9万吨,市场份额为26.65%

管材:2019年市场销量为18万吨,市场份额为9.83%

5、建材钢材应用领域市场分析

住宅建设:2019年市场销量为133.9万吨,市场份额为73.01%

基础设施建设:2019年市场销量为29.5万吨,市场份额为16.1%

图:缅甸市场建材钢材下游行业分布(2019年)

缅甸市场建材钢材下游行业分布(2019年)

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