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概述
调研大纲

行业简介

火车车轴是铁路车辆极为重要的运动部件,它关系到车辆运行的速度和安全。

主要分类

精锻:精锻技术和工艺自动化程度较高,节省轴坯材料和能耗,生产效率高,锻造一根轴只需3-4分钟,但其核心设备精锻机目前仍需进口,设备造价比较高。

快锻:快锻技术属于传统的工艺技术,虽然锻打速度相对慢些,完成一根轴需要8-10分钟,消耗材料也多一些,但快锻机组国产化较早,技术也非常成熟,设备投资成本较低。

下游应用

高速列车:又称高速火车,是指能以高速度持续运行的列车,最高行驶速度一般要达到200km/h之上。高速列车属于现代化的高速交通工具,是火车顶尖科学技术的集中体现,可以大幅提高列车旅行速度从而提高火车运输效率。

货车:以货物为主要运输对象,按用途可分为通用货车和专用货车。通用货车是指适用于运输多种货物的车辆,如敞车、棚车、平车等。专用货车是指运输某一种货物的车辆,如煤车、集装箱车、散装水泥车等。

客货车:是指既运输旅客又运输货物的铁路车辆。

城市列车:是连结城市间或城市内部的铁路运输服务。可以提供旅客商务旅行、观光等多方面的服务。一般全程运行距离较近、乘车时间较短、途经城市较少,不配置卧铺车厢。

全球行业发展现状

火车车轴是轨道车辆走行部最重要的部件之一,其产品质量直接关系到轨道车辆的行车安全。近年来,全球火车车轴的年复合增长率(2016-2021年)为7.73%,预计2021年的规模将达到3.29亿元。欧洲,中国是火车车轴的主要生产地区。

(1)火车车轴的市场集中度高,在2020年,Top5生产商是晋西车轴,太原重工,GHH-Bonatrans,德国BVV公司,马钢交材,占全球68.1%的市场规模,这些生产商主要来自欧洲和中国。其中NSSMC(新日铁住金)是日本国内唯一一家生产车轮和车轴的厂家,主力产品有铁路车辆用部件及汽车用锻造曲轴。并向全球发展,在全球拥有两个车轮车轴、四个曲轴的生产基地。晋西车轴为全球最大的火车车轴的制造商,在2020年产量达6.28万根,受疫情影响,同比下降了24.16%,占全球总产量的19.72%。

(2)就产量而言,中国和欧洲的是火车车轴的主要生产地,中国生产全球近59%的火车车轴,中国是制造业大国。已连续十一年成为全球货物贸易出口第一大国。中国有完整的工业体系,是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家,中国的制造业与全球产业链供应链已深度融合。面对突如其来的疫情,中国在做好疫情防控的前提下,及时出台了一系列稳外贸稳外资的政策,包括外资企业在内的各类企业付出了艰苦的努力,“中国制造”经受住了考验,中国用实际行动维护了全球产业链供应链的稳定和安全。

(3)就销量而言,中国也是火车车轴的主要需求区域,平均每年消耗市场46%的产品;其次是欧洲和美国,欧美中三个地区在2021年将消耗73%的火车车轴。

(4)目前,国、内外火车车轴的制造技术主要有锻精锻和快锻两种,2020年精锻占全球55.6%的市场份额。 

(5)火车车轴主要用于高速列车,货运列车,客运火车和城市列车等轨道车辆。其中应用最广泛的是货运汽车,2021年的消耗量将达到24.3万根,高速列车,客运火车,城市列车的消耗量将达到1.17万根,4.45万根,1.93万根。

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