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概述
调研大纲

概述

助听器主要由机芯、机壳、导声管三部份组成,是个人使用的微小型扩声系统,是将外界的声音放大到适应聋耳需要的程度的放大设备,它能帮助使用者充分利用残余听力,进而补偿聋耳的听力不足,使聋人和正常人一样,能够听到各种语言及有用(也包括无用)的声信号,是帮助聋人改善听力困难的有效工具。根据世界卫生组织的数据,全球有16亿人遭受听力损失,4.3亿人遭受致残性听力损失,其中只有15-20%的人使用助听器。

助听器主要生产商及市场细分

主要是生产商 产品主要分类 产品主要应用领域
Sonova 可充电助听器 先天性听力损伤
William Demant 不可充电助听器 老年人听力损伤
WS Audiology   创伤性听力损伤
GN ReSound    
Starkey    
Rion    
Audina Hearing Instruments    
Sebotek Hearing Systems    
Microson    
Horentek    
Audicus    
Arphi Electronics    

助听器的结构主要包括麦克风、芯片(数字助听器)放大器(模拟助听器)、受话器、电池、各种音量音调旋钮、外壳等元器件。其工作原理主要分三大步骤:一是声音的采集:通过麦克风将声音信号转换为电信号;二是声音的处理:通过放大器或数字处理芯片对其进行处理优化;三是声音的播放:最后再由受话器将电信号转换为放大的声信号输出。在助听器的上下游产业链中,上游主要以芯片等各类电子元器件为主;中游主要以助听器生产销售企业为主,下游则主要是助听器的消费者(先天或是后天导致听力损伤的人员)。

图:助听器产业链

助听器行业产业链分析

资料来源: 北京研精毕智信息咨询有限公司分析整理

从助听器行业的市场规模来看,2021年全球助听器行业的市场规模约在612.4亿人民币左右。其中,Sonova , WS Audiology, William Demant, Starkey和GN ReSound五家头部企业占据了市场约90%的份额,具有较高的市场集中度。由于该行业技术壁垒较高,即使有许多发展中国家的市场未完全开发,该行业也依然具有较高的行业集中度。

从助听器行业的销量来看,2021年全球助听器行业的销量约在5223万台左右。其中,本报告中的11家Top企业占据了约95.39%的比例。全球助听器销量最多的地区在欧美国家,这主要是由于欧美国家经济较为发达,人口老龄化比较严重,而且具有助听器方面的政策保障,导致助听器在这些地区的渗透率较高。

从助听器行业的下游应用来看,2021年全球助听器下游需求最大的市场是老年人听力损伤领域,销量市场份额为47.45%。这主要是由于全球助听器的市场主要集中在欧洲、美国等发达国家。而发达国家目前以及未来要面临的现象是人口老龄化,这将使得全球版助听器对于老年人的需求较大。此外,由于目前俄乌战争的持续以及美国常年的军事活动,全球创伤性听力损伤领域的占比将会有所增加。

从助听器的分类及价格来看,充电式助听器的价格要远高于不可充电式助听器。这主要是由于环境保护和互联网的发展,充电式助听器可以更能满足人们的需求。助听器的多功能化需要更多的电量供应,而助听器的体积限制了电池的容量,所以不可充电式电池将无法满足助听器应用多功能化的需求,所以即使充电式助听器价格高昂,但也仍然会有市场。

从助听器行业的发展趋势来看,助听器市场在欧洲的发展已经趋近于饱和,相反中国等一些发展中国家存在巨大的市场潜力。随着新兴经济体的发展以及人们对助听器的社会认知提高,助听器行业的市场规模将会显著增长。而且在未来,充电式助听器以及在治疗老年人听力损失的领域将会占据市场主导。

我国助听器产业总体起步晚于欧美发达国家,但发展速度较快。我国拥有全球最大的助听器潜在市场,虽起步晚于欧美,但在患者数量、验配服务点数量和销售数量上潜力大,这也引得全球助听器品牌均先后进入我国市场,带动了我国助听器行业的发展。

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