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概述
调研大纲

  概述

  重型设备主要是指重型机械或车辆,专为执行建筑任务或其他土方作业而设计。主要的重型设备产品包括混凝土机械、挖掘机、起重机、道路机械、物料搬运机械等。其他工业重型设备还可以指风力发电机、矿山机械或石油钻井机械。

  重型设备租赁是一种服务行业,它以租赁的方式向建筑、采矿、电力、石油和天然气等行业的最终用户提供机械、工具和设备。

  重型设备租赁产业上游为设备生产制造,主要包括混凝土机械、挖掘机、起重机、道路机械、物料搬运机械等设备的生产制造,其他工业重型设备还可以指风力发电机、矿山机械或石油钻井机械等生产制造。中游为重型设备租赁服务行业,企业包含UnitedRentals、Ashtead、Herc Rentals、华铁应急、宏信建发等。从下游应用领域来看,重型设备主要用于建筑行业、基础设施、工业、矿业等。

图:重型设备租赁产业链

重型设备租赁行业产业链分析

  重型设备行业是中国装备制造业的重要组成部分,除本土企业外,很多外资企业也在中国建立了生产基地。重型设备行业属于技术密集型、劳动密集型、资金密集型,相关的生产企业一般在设备研发技术、资金实力等方面的都需具有较大规模。目前,中国重型设备行业中小型生产企业数量占据主要份额。随着我国重型设备行业发展水平的不断提高,企业之间的兼并重组现象不断增多,重型设备市场竞争的不断加剧,行业发展环境日益复杂化,使得行业中不能适应市场发展的企业逐渐被淘汰,或者被兼并,大型生产企业也逐步做大、做强、做广,行业市场集中度也呈现稳步提升的态势。

  重型设备生产技术难度高、生产周期长、成本高、安全风险高、部分设备需要专业人员才能操作和使用,使用期间还要进行设备维护和检修,因此重型设备的价格昂贵,较多情况下使用方为了节约成本、减轻资金压力会以租赁的形式使用。此外,设备使用方较多情况下会根据项目情况阶段性使用,以租赁的形式能刚好满足客户的需求。此外,不同的业务需求要不同类型和型号的重型机械设备,使用方可以根据实际需求随时选择不同的机械设备。

  重型设备主要应用于建筑、工业等领域,此外还可以应用于医疗保健、酒店、娱乐和特别活动等。具体应用如下:

  建筑领域:重型设备广泛应用于建筑领域,如挖掘机、推土机、装载机、铲车等,可以用于土地开垦、环境清理、挖掘地基、铺设管道、修建道路等各种建筑工程。

  工业领域:在工业领域中,重型设备是工业自动化生产的重要设备,如起重机、注塑机、冲压机、各类喷涂设备等。另外,矿山开采和煤矿采掘、破碎、粉碎、行车等过程中常用到掘进机、煤机及其配套设备等重型设。重型设备还可以用于港口货物的装卸作业,叉车、装载机、堆高机等可以用于高强度的堆垛和运输作业。总之,这些设备能够实现自动化操作、快速生产、提高生产效率和产量。

  重型设备在医疗保健行业的使用相对较少,在一些特殊场合下,如自然灾害等紧急情况下,一些重型机械设备,例如钢筋电焊机、空气压缩机等可以用于救援和医疗设备制造,以确保伤员和医护人员的安全。在特别活动的组织过程中,可能需要使用一些重型机械设备,例如展览会布展、城市庆典场地搭建等,在这些特殊情况下,重型机械设备的应用可以提高活动的效率和安全性。

  综上所述,重型设备在建筑、工业等多个领域中广泛应用,为各个行业的进行提供了重要的支持。随着科技的发展和社会进步,重型设备不断更新和升级,其应用将会更加广泛和高效。

  全球重型设备租赁市场规模从2019年的13805亿元到了2022年的14751亿元,预计到2029年总规模将突破两万亿元,未来六年市场CAGR约为6.10%。全球重型设备市场的主要驱动因素是政策支持和下游应用领域的需求不断增加。重型设备具有广泛的应用前景,重型设备主要用于建筑、工业等领域,未来随着政策的推进和需求的增加,重型设备租赁业务将会继续增长。

  从地区看来,目前重型设备租赁业务主要分布在中国、北美、欧洲等地区。其中中国地区规模最大,2022年占据了全球市场的36.20%,约为5340亿元,预计到2029年会增长到8192亿元,2023-2029年CAGR超过5.86%。此外,北美、欧洲也在不断增长,尤其是美国、德国等国家,政府对重型设备的支持力度不断加大,市场前景广阔。

  从产品分类来看,重型设备主要分为土方机械、起重机械、工业车辆等。2022年全球土方机械租赁业务市场规模占比约为49.48%,起重器械占比约为20.73%,全球及各地区土方机械占比均接近50%。

  从应用领域看,重型设备租赁市场的主要应用领域包括建筑、工业等。建筑领域主要用于土地开垦、环境清理、挖掘地基、铺设管道、修建道路等各种建筑工程,2022年全球建筑领域应用占比约为51.63%,中国占建筑领域比约为53.50%。在工业领域重型设备主要用于采煤、采石、港口运输等,2022年全球工业领域占比约为,28.03%,中国工业领域占比约为31.18%。总体来看,全球及中国建筑领域租赁业务最多,其实是工业领域。

  从全球竞争格局来看,全球重型设备租赁行业较分散,市场参与者较多。全球Top5厂商主要有UnitedRentals、Ashtead Group、Herc Rentals、Loxam Group、Aktio Corp,2022年全球TOP5企业的市场规模占比约为9.82%。中国企业市场规模占比较小,2022年中联重科占比最高,约为0.67%。未来由于行业政策法规的不断出台及需求的增加和应用领域的扩展,市场集中度有望逐步提升。

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