葡萄酒月度动态监测调研报告（2024年2月）-研精毕智市场调研网

概述

调研大纲

一、投融资信息

1、澳大利亚第二大葡萄酒生产商被收购

根据市场调研发现，澳大利亚第二大葡萄酒生产商Accolade Wines被以贝恩（Bain & Co）公司为首的投资者财团接管，成为债转股和控制权变更的牺牲品。由于中国对澳大利亚葡萄酒征收关税，以及全球葡萄酒市场的变化，Accolade面临了供过于求和资金紧张的挑战。重组后的公司可能成为大型贸易买家或私募股权公司的整合目标。尽管中国的葡萄酒市场有望重新开放，但全球其他地区的生产商正在迅速填补市场空缺。澳大利亚葡萄酒公司转向亚洲和北美市场，试图弥补中国市场销售损失。

2、香奈儿集团收购著名葡萄酒商Lavinia

香奈儿集团旗下的波尔多公司Ulysse Cazabonne即将完成对法国、西班牙和瑞士著名葡萄酒商Lavinia的收购。Lavinia以丰富的产品目录和先进的在线销售而闻名，成立于1999年，拥有五家商店和在线销售网站，销售超过6500种葡萄酒。这次收购将使Ulysse Cazabonne扩大销售多元化，并从Lavinia的电子商务专业知识中获益。香奈儿集团旗下葡萄酒商François Dugoua表示，此举是跟上葡萄酒销售变化步伐的机会，也有助于推动旗下酒庄的葡萄酒销售。

二、头部企业动态

1、DBR拉菲集团在中国获赔近8000万元人民币

DBR拉菲集团在中国取得重大胜利，获得里程碑式的商标维权，成功赢得近8000万元人民币的赔偿，创下外国葡萄酒公司在中国获得的最高赔偿纪录。最高人民法院维持江苏高院的裁决，要求四家销售假冒 "拉菲庄园 "和 "拉菲庄园 "葡萄酒的公司支付总计7919万元人民币的商标侵权赔偿金。这标志着外国酒庄近年来在中国取得的最高赔偿，也反映了中国政府对打击假冒盗版问题的决心。

2、法国政府向葡萄种植者承诺8000万欧元的紧急基金

法国政府在农民抗议活动中向受危机影响的葡萄种植者承诺8000万欧元的紧急基金，以缓解严重的葡萄酒行业危机。农业部表示，南部葡萄种植区面临重大困境。法国农业部长将访问相关地区，并追加1.5亿欧元用于结构调整，帮助更多酿酒商转产。此前，葡萄种植者已加入农民抗议行动。法国葡萄酒面临结构性危机，涉及消费下降、出口放缓和气候变化。去年政府已在波尔多启动转化过剩葡萄酒计划。欧洲多个国家和美国也面临葡萄酒产量过剩问题。

3、苏格兰单一麦芽威士忌亚太地区出口额首次突破20亿英镑

尽管苏格兰威士忌整体销售额下滑，但单一麦芽威士忌在亚太地区新兴市场的需求增长导致出口额首次突破20亿英镑。苏格兰威士忌协会的数据显示，出口额下降9.5%，但仍比2019年前的水平高出14%。尽管销售量下降了19%，仍比疫情前高出3%。美国仍是最大市场，其次是法国和新加坡。面对挑战，苏格兰威士忌行业呼吁政府提供支持，特别是削减烈酒税以促进国内和国际增长。行业巨头也面临压力，芝华士兄弟公司和帝亚吉欧都报告了销售额下降的情况。政府需采取措施支持行业发展，避免对营销的限制。

4、伦敦传奇餐厅关闭后将拍卖多款顶级葡萄酒

伦敦传奇餐厅Le Gavroche永久关闭后，将通过佳士得拍卖行拍卖超级名庄葡萄酒和纪念品。拍品包括罕见的酒窖珍品、照片和银器等100 多件拍品，包含多瓶估价达12,000英镑的Romanée-Conti，预计将于4月10日至24日进行在线拍卖。Le Gavroche的酒窖收藏包括顶级波尔多、勃艮第和罗讷葡萄酒，以及年份香槟和波特酒。拍卖品还将包括艺术品和其他特殊物品，如餐厅标志。这次拍卖将提供购买Le Gavroche历史珍品的机会，标志着这家英国美食革命的一部分的结束。

5、百威英博与工人工会之间的谈判陷入僵局

百威英博公司声称他们一直在努力争取签署一份认可和奖励员工的合同，并制定了连续性计划以确保啤酒供应。然而，工人工会却表示没有与公司进行过任何谈判，并强调百威英博的声明是在推诿责任。此前，工人工会曾计划在全美12家百威英博酿酒厂举行罢工，以争取更好的薪酬、福利和工作保障。虽然公司的毛利润仍然高达320亿美元，但工人工会指责百威英博企业贪婪，呼吁公司做出妥善处理而不是无视工会合同。这一争议的进展将影响啤酒供应和百威英博的形象。

6、帝亚吉欧董事长即将退休

帝亚吉欧正寻找接替即将退休的董事长Javier Ferran的人选，已委托Russell Reynolds联合公司进行物色。Ferran在英国商界经验丰富，自2017年担任董事长。他个人持有公司股份超过30万股，但股价近年有所下跌。帝亚吉欧正在经历快速变革，包括首席执行官和财务总监的变动，以及市场过剩导致的利润预警。股价在新董事长消息传出后略有上涨，公司表示正在采取措施应对市场挑战。

7、华东葡萄酒骑士酒堡已收归国有

日前，华东骑士酒堡（蓬莱）有限公司100%股权在青岛产权交易所挂牌转让。骑士酒堡两年前曾收归国有，作为青岛饮料集团有限公司下属公司，伴随此次转让，公司实控权将再次发生变更。根据公告信息，此次未披露转让底价，项目转让方为青岛华东葡萄酿酒有限公司，青岛饮料集团通过华东葡萄酒间接持有骑士酒堡100%股权。1月19日，青岛饮料集团批复了关于骑士酒堡的股权转让方案。

8、玛歌酒庄推出副牌白葡萄酒

波尔多1855列一级酒庄的玛歌酒庄极少推出新的酒款，但近日它推出了一款名为“Pavillon Blanc Second Vin”的副牌白葡萄酒。玛歌酒庄自1920年以来生产的Pavillon Blanc du Chéteau-Margaux白葡萄酒被认为是波尔多梅多克产区最好的葡萄酒之一。

9、焉耆盆地葡萄酒”核准注册为地理标志证明商标

“焉耆盆地葡萄酒”正式核准注册为地理标志证明商标。新疆焉耆县被称为“红酒之都”，当地有多家葡萄酒种植加工企业，包括天塞、乡都、中菲等酒庄。焉耆县相关负责人表示，申请地理标志证明商标，可以合理、充分地利用与保存自然资源、人文资源和地理遗产，有效地保护优质特色产品和促进葡萄酒产业发展，增强消费者对焉耆盆地葡萄酒的认可度，提升焉耆盆地葡萄酒产品知名度和竞争力。

10、2023年新西兰瓶装葡萄酒输华实现较快增长

2023年中国瓶装葡萄酒进口量约2.43亿升，进口金额10.82亿美元，同比分别下降25.67%和19.41%。新西兰依然保持了增长势头，成为中国瓶装葡萄酒第六大进口来源国，表现尤为显眼。2023年，中国自新西兰瓶装葡萄酒进口量为290万升，进口额达2860万美元，同比分别增长19.43 %和18.29%。

三、政策动态

《葡萄酒酒庄分级规范》团标预计5月份形成征求意见稿

1月12日，协会在日前举办的《葡萄酒酒庄分级规范》团体标准研讨会上透露，该标准预计于2024年5月形成征求意见稿。《葡萄酒酒庄分级规范》团体标准将进一步明确葡萄酒酒庄概念，规范葡萄酒酒庄的技术质量标准与生产规范，提高企业和消费者对葡萄酒酒庄及产品清晰的理解和认识，规范市场行为，引领和规范产业健康发展。

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